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Alpha+Beta+Crash Risk Control

Bertan Güler

 | ploutos

Letzter Login: 28.03.2024


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+0,3 %
seit 31.05.2016

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Ø-Perf. pro Jahr

-9,7 %
Performance (1 J)

8,7 %
Volatilität (1 J)

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

In diesem Dachwikifolio sollen die Vorzüge zweier Investmentphilosophien kombiniert zur Geltung kommen, die Generierung einer Aktienmarktperformance plus Outperformance (beta+alpha) sowie der Absicherung im Falle einer anhaltenden Verlustperiode des Gesamtmarktes. Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen. Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können. Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden.

Stammdaten

Symbol

WFSTPDECRP

Erstellungsdatum

31.05.2016

Indexstand

-

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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