Big7 SDI 2.0

„Big7 SDI 2.0“ konzentriert sich auf Unternehmen aus Bereichen, die für Raketenabwehr, Frühwarnung, militärische Raumfahrt und sicherheitsrelevante Hochtechnologie von strategischer Bedeutung sind. Das Anlageuniversum umfasst zunächst ausgewählte internationale Unternehmen aus Defense, Space und Missile Defense, darunter L3Harris, Lockheed Martin, RTX, BAE Systems, Airbus, Leonardo und Saab. Die Auswahl erfolgt anhand definierter Anlagekriterien wie strategischer Bedeutung, Bewertung, Kursentwicklung, Volatilität und fundamentaler Entwicklung. Der Einstieg erfolgt bei definierten Kombinationen aus Kursrückgang und attraktiver Bewertung. Positionen werden mit einer Basisgröße aufgebaut und können bei weiteren Kursrückgängen innerhalb einer weiterhin intakten Anlagethese stufenweise aus einem Opportunity-Cashpool aufgestockt werden. Das maximale Positionsgewicht ist begrenzt. Die Wertpapiere werden grundsätzlich mittel- bis langfristig gehalten. Verkäufe können bei einer Verletzung der Anlagethese, wesentlich veränderten fundamentalen Rahmenbedingungen oder definierten Risikosignalen erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird regelmäßig überprüft und kann bei veränderten strategischen, fundamentalen oder marktbezogenen Rahmenbedingungen angepasst werden. Für die Entscheidungsfindung werden insbesondere Geschäftsberichte, Unternehmensmitteilungen, öffentliche Informationen zu Verteidigungs- und Raumfahrtprogrammen sowie Markt-, Kurs- und Bewertungsdaten ausgewertet.