Strategisches Value-Konzept

TVPinvest

Performance

  • +32,6 %
    seit 09.06.2014
  • -6,3 %
    1 Jahr
  • +4,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,53×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Strategie:
Das Ziel dieses Wikifolios ist ein mittel- bis langfristiger nachhaltiger Wertzuwachs durch strategische Auswahl regelmäßig profitabler Unternehmen, die m.E. mit relativem Preisabschlag gehandelt werden (Value-Ansatz).
Als Haltedauer der Titel wird in der Regel mehrere Wochen bis zu mehreren Monaten angestrebt, Positionen können situativ allerdings auch kürzer gehalten werden.

Auswahlkriterien sollen sein:
- möglichst dauerhaftes Wachstum in den letzten 3 Jahren, idealerweise positives erwartetes Gewinnwachstum im aktuellen Geschäftsjahr
- Werte mit Dividenenausschüttung und Dividenden-Rendite möglichst > ca. 1,5%
- Marktkapitalisierung > ca. 100 Mio Euro, Tendenz zu etablierten Unternehmen mit deutlich höherem Börsenwert
- möglichst hohe Eigenkapital-Rendite (Return-on-Equity), idealerweise > ca. 8%, v.a. im Branchenvergleich
- möglichst hohe Netto-Marge (Net-profit-margin), v.a. im Branchenvergleich

- Bewertung anhand einer selbst entwickelten Kennzahl, welche die Eigenkapitalrendite des vergangenen Geschäftsjahres, das aktuelle KGV und das erwartete Gewinnwachstum des aktuellen Jahres in Beziehung zueinander setzt ("Chance-Faktor")

Zusätzlich kann in Ausnahmesituationen von diesen Grundkriterien abgewichen werden, um Titel auszuwählen und zu handeln. Dies kann z.B. aufgrund eines Megatrends, einer vielversprechenden Wachstumsstory oder auch ausgewählter Turn-around-Chancen geschehen.

Zur Optimierung des Timings sollen außerdem grobe charttechnische Situationen in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden (Abstand zur 200-Tage-Linie, Trends, MACD), z.B. auch dann, wenn zwischen vergleichbaren Investment-Ideen entschieden werden muss.

Anlageuniversum:
Gehandelt werden globale Unternehmensaktien, mit Fokussierung auf europäische und US-amerikanische Werte. Zeitweise kann es aufgrund der Gesamtmarktsituation sinnhaft sein vorübergehend ETF auf Indices zu halten.

Informations- und Datenbasis:
Google Finance, Comdirect Informer, onvista.de, finanzen.net
Börse online, Handelsblatt, wallstreetjournal.de

Handelsmotto:
Aktienhandel ist wie Surfen. Wenn du eine Welle verpasst hast und dich fürchterlich ärgerst, kommt immer noch eine Bessere.
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Stammdaten

Symbol
WFTVP00INV
Erstellungsdatum
09.06.2014
Indexstand
High Watermark
152,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Pöhlmann
Mitglied seit 09.06.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse