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Value Formula

smartinek

Letzter Login: 18.08.2022


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+17,0 %
seit 01.12.2020

+8,6 %
1 Jahr

+8,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-18,8 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
625 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
EUR 1.000 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Hier soll eine Investition in Value-Unternehmen erfolgen. Die Investitionen sind auf langfristige Beteiligung und Kooperation ausgelegt. In dem Wikifolio "Value Formula" erfolgt die Orientierung an Joel Greenblatts Fomel aus dem Buch 'The Litte Book That Beats the Market'. Hier soll nachgestellt werden, inwieweit ein Investieren in gute Value-Titel mit minimalem Aufwand Erfolg verspricht. Der Ansatz lautet hier: "Ideen und Ansätze kopieren, um den maximal möglichen Nutzen aus dem geringsten Aufwand zu erhalten."Hier werden die besten Titel der Website 'magicformulainvesting.com' ausgewählt und in einem Wikifolio zusammengefasst. Das Ziel des Wikifolios ist es, große Überrenditen zu realisieren, die den Gesamtmarkt (MSCI-World, S&P 500,...) hinter sich lassen. WICHTIG!! Der Anlagehorizont ist sehr langfristig, sodass es vorübergehend durchaus zu Kursverlusten kommen kann und darf. Vorgehen: Über einen Zeitraum von 10-12 Monaten werden jeden Monat ca. 2-3 der besten Unternehmen ausgewählt, sodass sich das Portfolio nach einem Jahr mit ca. 15-20 Unternehmen gefüllt hat. Jedes Unternehmen wird mit ca. 3-5% gleichgewichtet. Nach ca. einem Jahr erfolgt eine Überprüfung und ein evtl. Verkauf der Titel. Dies wird nach und nach für alle Unternehmen wiederholt. Dann erfolgt eine erneute Auswahl... Anlagehorizont > 5 Jahre

Stammdaten

Symbol

WFVALUFORM

Erstellungsdatum

01.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

116,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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