growth selection 2040

Performance

  • +8,7 %
    seit 28.03.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Selektion von Unternehmen mit hohe Wachstumsraten, guter Eigenkapitalausstattung und einem erfolgreichen Geschäftsmodell. Um eine Outperformance des S&P 500 zu erreichen, wird das Portfolio max. 10 Werte beinhalten.
Die einfache Idee ist, die besten Geschäftsmodelle zu identifizieren, in diese zu investieren und langfristig den Marktdurchschnitt zu schlagen.
Dabei soll der max. Drawdown ebenfalls kleiner dem S&P 500 sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFWFGS2040
Erstellungsdatum
28.03.2018
Indexstand
High Watermark
115,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 28.03.2018
Seit 1998 aktiv an der Börse unterwegs. Studierte Banker mit der Idee, langfristig Geld zu verdienen und dabei wenig Transaktionen zu verursachen. Ziel ist eine langfristige Anlage von Geldern und die Outperformance des S&P500 aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, umgesetzt in die Praxis.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zudem erfolgte der Tausch von Deluxe Corp gegen Paychex. Der Chart und die Entwicklung des Unternehmens gefällt mir deutlich besser.

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Allgemeiner Kommentar

Wir nehmen heute Gewinne bei folgenden Positionen mit und schichten das Portfolio bei ca. 50% der Werte um:

Automatic Data - Gewinnmitnahme bei +44%

TJX Companies - Gewinnmitnahme bei +47%

T.Rowe Price - Gewinnmitnahme bei +11%

Constellation Brands überzeugt nicht von der Performance und wird zu +/- 0% verkauft

Auf Basis von max. 12 Werten wurden die bestehenden Positionen auf 1/12 Anteil angepasst. Neu hinzugekommen zum Portfolio sind Ross Stores, Toro Co. Cognizant, Factset und Jack Henry.

Das Portfolio ist damit wieder zu 100% investiert.

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Allgemeiner Kommentar

Zum Ende des Quartals sind noch 11 Positionen im Depot. Davon eine mit -18%, welche wir verkaufen werden. Die 2. mit -2 % wird überprüft. Alle andereren Positionen sind weiter im Plus. Werden aber ebenfalls einer Prüfung unterzogen, damit die Kriterien guter profitabler Qualitätsunternehmen weiter bestand haben.

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben für CBOE Global Markets ein Delisting bekommen. Wir nehmen den Cashbestand mit in das 4. Quartal und investieren neu in aussichtsreiche Unternehmen. Die Performance bei CBEO in unserem Portfolio ist leider unterdurchschnittlich, so dass ein Verkauf zum Ende des Q3 2018 angestanden hätte.

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