Fallen Angels GlobalXL

„Fallen Angels GlobalXL“ war ein auf meinen persönlichen Ideen basiertes reines Aktienwikifolio und sollte in Einzeltitel investieren, die ich langfristig als vielversprechend erachte. Es konzentrierte sich auf internationale Aktien, die durch temporäre Rückschläge, Marktüberreaktionen oder negative Nachrichten aus meiner Sicht unter ihren fairen Wert gefallen waren – sogenannte „gefallene Engel“. Ziel war es, fundamental als unterbewertet erscheinende Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, aussichtsreicher Zukunft und intakten Bilanzen aufzugreifen, bevor eine Markt-Neubewertung stattfand. Das Portfolio sollte antizyklisches Value-Investing mit einem opportunistischen Ansatz kombinieren: Chancen können dort entstehen, wo andere verkaufen – oft irrational oder aus Panik. Eine zentrale Rolle spielten Turnaround-Stories, Re-Rating-Kandidaten, Übernahmeziele und Sondersituationen. Neben klassischen Bewertungskennzahlen (KGV, KBV, EV/EBITDA) fließen qualitative Faktoren wie Managementqualität, Marktstellung, Branchentrends und ein eigens konzipiertes KI-Scoringmodell in die Auswahl ein. Es wurde global und sektorübergreifend investiert, mit Fokus auf internationale Small und Mid-Caps, aber auch etablierte Large-Caps kamen in Betracht. Die Haltedauer der Werte war in der Regel kurzfristig, konnte aber variieren, abhängig vom erwarteten Rebound-Potenzial. Eine gewisse Beimischung spekulativer Positionen in Sondersituationen (z. B. IPO-Absacker, Bilanzkorrekturen, Turnaround nach CEO-Wechsel, fragwürdige Zollpolitik) sollte möglich sein, sofern das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv erschien. Cash wurde in der Regel in Goldaktien gehalten - je nach Marktlage.