Leveraged Tech Core

Dieses wikifolio beabsichtigt, die Chancen des US-Marktes durch eine Kombination aus gehebelten Basisinvestments und aktiven Beimischungen zu nutzen. Der Ansatz soll dynamisch umgesetzt werden, weshalb der Anlagehorizont als überwiegend kurzfristig definiert sein soll. 1. Der Strategische Kern (Core) Ein Großteil des wikifolios (angestrebt wird eine Quote von ca. 80 %) soll in der Regel aus zweifach gehebelten ETFs bestehen. Im Fokus stehen dabei voraussichtlich ETFs auf den Nasdaq-100 sowie auf den breiten US-Markt (z. B. MSCI USA / S&P 500). Diese Positionen sind als Basisbaustein gedacht, sollen jedoch nicht starr gehalten werden. Es ist geplant, durch regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen (Rebalancing) die Zielgewichtung weitestgehend stabil zu halten. 2. Der Aktive Satellit (Satellite) Der verbleibende Teil des Kapitals (ca. 20 %) dürfte aktiv und flexibel geführt werden. In diesem Bereich könnten ausgewählte Einzelaktien sowie spezialisierte ETFs zum Einsatz kommen. Die Zusammensetzung kann sich je nach Marktlage ändern. Entscheidungsprozess Die Entscheidungsfindung soll grundsätzlich einem strukturierten Prozess folgen: 1. Makro- & Sektoranalyse: Es wird angestrebt, das geldpolitische Umfeld sowie strukturelle Trends im Technologiesektor zu bewerten. 2. Trend- & Momentumindikatoren: Diese sollen helfen, kurzfristige Chancen für die aktiven Positionen zu identifizieren. 3. Qualitative Einschätzung: Die Marktstellung führender Tech-Unternehmen soll dabei berücksichtigt werden. Risikomanagement Das Risikomanagement sieht vor, taktische Positionen bei Trendbrüchen potenziell zu verkleinern oder zu schließen. Auch im ETF-Kernbereich könnte bei Bedarf eingegriffen werden, um das Exposure anzupassen.