Performance UP // Risk Down

Meine Handelsstrategie soll sich aus drei gleichgewichteten Bausteinen zusammensetzen: Fundamentaldaten (z.B. BIP-Zahlen, Auftragseingänge, Bewertungen etc), Stimmungsindikatoren (z.B. ZEW, IFO, etc.) und Charttechnik. Das Anlageuniversum soll grundsätzlich keinen Beschränkungen (Ausnahme: Hebelprodukte) unterliegen, damit ich ein Höchstmaß an Flexibilität besitze, um auf jede Marktgegebenheit reagieren zu können. Das Portfolio soll i.d.R. ca. 10 Positionen beinhalten. Um Einzelwertrisiken zu reduzieren, wird schwerpunktmäßig in Aktienindices, Rohstoffe und Währungen investiert. In extremen Marktphasen kann eine Cashquote von 100% möglich sein. Beimischungen von einzelnen Aktien sind möglich, aber stellen eher Ausnahmen dar. Jede eingegangene Position soll mittels Stop-Loss abgesichert werden, um Risiken zu begrenzen. Long- und/oder Short-Positionen sind möglich. Ich beabsichtige, die im Portfolio enthaltenen Werte grundsätzlich langfristig zu halten. Sollten sich die Marktgegebenheiten allerdings kurzfristig ändern, kann die Haltedauer auch kürzer sein, um Risiken zu verringern oder Gewinne zu sichern. Ich beziehe meine Informationen nicht nur aus dem hauseigenen Research, sondern nutze auch diverse externe Kanäle (u.a. HSBC Trinkaus, Allianz Global Investors, Bremer Landesbank, Printmedien, Onlineportale etc), um ein möglichst umfassendes Bild von den Märkten zu erhalten.