Nachhaltige Selektion EU/US

Performance

  • -8,6 %
    seit 05.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in europäische und amerikanische Werte investiert werden. Durch quantitative Analyse sollen unterbewertete Aktien herausgefiltert werden. Ziel ist es, mithilfe verschiedener Kriterien, Unternehmen ganzheitlich zu bewerten. Aus diesem Grund werden neben der aktuellen Lage des Unternehmens, sprich Bilanzen, auch Trendrichtung, Trendstärke, Analystenkommentare sowie die Entwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt beleuchtet. Die quantitative Analyse soll neben Kauf- auch Verkaufssignale liefern. Die einzelnen Positionen im Wikifolio sollen mindestens einmal pro Monat neu bewertet werden. Erfüllt eine Position die Kriterien nicht mehr, soll sie bedingungslos verkauft werden. Ebenso kann eine Position ersetzt werden, wenn ein deutlich besseres Unternehmen gefunden werden sollte.

Ziel soll es sein, zwischen 10 und 20 Aktien zu halten, die unterbewertet erscheinen und dadurch eine bessere Performance als der Marktdurchschnitt erzielen könnten. Die angestrebte Haltedauer soll mittel- bis langfristig sein.

Zur Risikominimierung soll eine Einzelposition circa 10 Prozent des Wikifolio-Gesamtwerts nicht übersteigen. Die Positionsgröße soll anhand einer Formel, in der auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse einfließen, vor dem Kauf berechnet werden. Dadurch soll erreicht werden, dass bei besonders starken Unternehmen auch eine entsprechend größere Position aufgebaut wird.

In schwachen Marktphasen kann auch ein hoher Cash-Anteil gehalten werden.

Jeder Trade soll kommentiert werden, um ein Höchstmaß an Transparenz zu schaffen.

In Hebelprodukte soll nicht investiert werden.

Zur Stabilisierung können auch ETF, ETC und Fonds beigemischt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00SB1010
Erstellungsdatum
05.03.2015
Indexstand
High Watermark
103,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 09.09.2014
Seit 2006 befasse ich mich gezielt mit dem Thema Börse und Finanzmarkt. Dabei habe ich zunächst zahlreiche verschiedene Strategien "ausprobiert", bis ich mich schließlich auf eine langfristige Dividenden-Stratagie spezialisiert habe. Meine eigene Strategie habe ich binnen der letzten Jahre immer wieder angepasst und verfeinert. Über persönliche Erfolge oder Misserfolge möchte ich hier nicht berichten. Lieber lasse ich mein Wikifolio "Dividenden-Monster" für sich sprechen.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wurde eine detaillierte Bewertung durchgeführt. Alle Positionen entsprechen den Richtlinien des Portfolios. Kein Handlungsbedarf. Nächste Bewertung erfolgt in 14 Tagen. mehr anzeigen

Kommentar zu TOM TOM

TomTom besticht durch einen soliden Trend seit Januar diesen Jahres. Die Aktie scheint im Hinblick auf Wachstumspotenzial und Ausblick KGV deutlich unterbewertet. Daher eine klarer Kauf für dieses Wikifolio. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach den jüngsten Verlusten der letzten Wochen habe ich den Cash-Anteil reduziert und bin wieder bullish eingestellt. Daher auch gestern die drei Neukäufe. Binnen der nächsten Wochen sehe ich eine positive Tendenz im Markt und habe vor, den Aktienbestand nochmals zu erhöhen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Deutsche Beteiligungs AG, Skechers und GFK AG werden neu aufgenommen. Alle Werte habe ich über die letzten Tage intensiv ausgewertet und analysiert. Trend gibt jetzt klare Kaufsignale. mehr anzeigen
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