SP500 Jewish Leaders

These: jüdisch geführte Unternehmen sind profitabler und erzielen mehr Rendite S&P 500 Jewish Leaders verfolgt einen klar definierten, regelbasierten Investmentansatz: Investiert wird ausschließlich in Unternehmen des S&P 500, deren CEO jüdischer Herkunft oder Glaubens ist. Die Idee basiert auf der historischen Beobachtung, dass ein nach diesen Kriterien zusammengestelltes, hypothetisches Portfolio in einer Simulation vom 30.12.2022 bis zum 22.09.2026 eine Gesamtrendite von rund +234 % bzw. eine annualisierte Rendite von etwa 38 % p.a. erzielt hätte. Dividenden wurden dabei reinvestiert; Steuern, Transaktionskosten und Neugewichtungen wurden nicht berücksichtigt. Zum Vergleich erzielte der S&P 500 Total Return über die entsprechende betrachtete Jahresabfolge rund +113 %. Die historische Simulation deutet damit auf einen deutlichen Performanceunterschied gegenüber dem breiten US-Aktienmarkt hin. Ziel des wikifolios ist es, diesen außergewöhnlichen Auswahlansatz transparent und regelbasiert umzusetzen. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft und bei Veränderungen der definierten Kriterien angepasst. Trotz alledem ist unser Portfolio breit diversifiziert und verspricht daher ein geringes Risiko und eine sichere Rendite. Das Ziel dieses Porfolios ist es nicht utopische Renditen zu erzielen sondern den S&P 500 mit einem geringen Risiko und einer innovativen sowie unkonventionellen Strategie outperformen zu können.