GlobalValueInvestments

In dem Wikifolio soll eine vorwiegend quantitative Value-Strategie umgesetzt werden. Es werden die Kennzahlen aus den letzten 5 – 8 Jahresabschlüssen zusammen mit den Analystenschätzungen bzgl. Umsatz, Gewinn, Cashflow und Dividende der kommenden Jahre aufbereitet und mit einem selbst entwickelten Algorithmus ausgewertet, um den inneren Wert einer Aktie zu bestimmen. Dabei fließen über ein Scoringmodell auch ein paar qualitative Merkmale ein. Am Ende sollen aus einem breiten Aktienuniversum ohne regionale Einschränkungen die Aktien mit der deutlichsten Unterbewertung in das Portfolio aufgenommen werden. Es wird ein nach Region und Branche ausgewogenes Portfolio mit ca. 20 – 30 Aktien angestrebt, wobei besondere Gelegenheiten zu einem entsprechenden Überwicht in einer Region oder Branche führen dürfen.