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Letzter Login: 19.06.2020


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Performance (1 J)

12,8 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Anlage erfolgt in Aktien. Dabei werden grundsätzlich internationale Standardwerte ausgewählt, die eine Dividende ausschütten. Die Diversifikation erfolgt über verschiedene Branchen. Die Unternehmen besitzen hierbei augenscheinlich einen Wettbewerbsvorteil in ihrem Geschäftsumfeld. Die Rendite des Portfolios wird hauptsächlich durch eine langfristige Haltedauer (Buy and Hold) erzielt. Kurzfristige Transaktionsgewinne durch Markt Timing werden weitestgehend vermieden. Durch eine konzentrierte Anlage soll die durchschnittliche Marktrendite übertroffen werden. Dabei sollen die Aktien nach Möglichkeit zu gleich hohen Anteilen vertreten sein. In unbestimmten Abständen erfolgt ein Rebalancing der einzelnen Positionen. Die Auswahl der einzelnen Aktien erfolgt aufgrund der Fundamentalanalyse. Insbesonders auf ein Wachstum der Kennzahlen Umsatz, Gewinn, Dividende wird geachtet. Im Normalfall liegt die Ausschüttungsquote der Dividende unter 100% des Gewinns. Somit soll die Finanzierung aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgen. Eine Ausschüttung aus der Substanz des Unternehmens wird dabei weitestgehend vermieden.

Stammdaten

Symbol

WFARINVEST

Erstellungsdatum

29.12.2019

Indexstand

-

High Watermark

116,7

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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