Value and Growth Selection

Duffo
Duffo

Performance

  • +21,5 %
    seit 15.04.2020
  • +21,9 %
    1 Jahr
  • +15,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,65×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio strebt als Anlageziel langfristiges Wertwachstum an und investiert in Aktien von Unternehmen, die sich nach meiner persönlichen Meinung in eine der beiden folgenden Gruppen einordnen lassen:
- VALUE:
Solide bewertete Unternehmen mit starker Marke, hohem Bekanntheitsgrad und hoher Kundenbindung. Wichtige Parameter sind eine starke Marktstellung – also relative Größe und Marktanteil, nachhaltige Profitabilität und konsequenter Ausschüttung. Quantitativ messbar: Stabile Wachstumsraten, möglichst hohe Gewinnmargen, gesunde Bilanz – hohe EK-Quote und -Rendite, hohe EBIT Marge sowie freie Cashflows.
- GROWTH:
Dynamische Unternehmen aus „modernen“ Branchen mit Wachstumspotential und innovativem Geschäftsmodell. Diese verfügen idealerweise über eine potentielle Zukunftstechnologie, die Märkte disruptiv verändern kann.
Quantitativ messbar: Markt-, Umsatz- und Gewinnwachstum

Die Geschäftsmodelle beider Gruppen zeichnen sich möglichst durch eine mMn. nachhaltige Verteidigbarkeit des Wettbewerbsvorteils aus.

Dadurch soll ein breites, internationales Anlagespektrum entstehen, welches langfristig durch Wachstum sowie Dividendenausschüttungen (wenn diese im wikifolio anfallen) Ertrag bringen soll.

Die Beurteilung von Chancen und Risiken soll auf Basis einer Kombination aus genannten fundamentalen Daten, konsolidierten Analystenmeinungen, sowie historischen Informationen über die Kursentwicklung in Relation zum Gesamtmarkt erfolgen. Nach Möglichkeit soll die aktuelle Bewertung in die Kaufentscheidung miteinfließen.

Um die Volatilität zu glätten kann das wikifolio durch Positionen von Fonds und ETFs ergänzt werden.

Es wird eine hohe Investitionsrate mit situationsangepasster mittel- bis langfristiger Haltedauer angestrebt. Die einzelnen Titel können im Sinne der Werterhaltung zum Zeitpunkt des Kaufs maximal 10% des wikifolios einnehmen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBIGSTACK
Erstellungsdatum
15.04.2020
Indexstand
High Watermark
123,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Gasser
Mitglied seit 20.02.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse