FalkenInvesting GROMOM

FalkenInvesting GROMOM hat zum Ziel, Aktientitel mit Wachstumspotential zu identifizieren und diese mithilfe eines eigens entwickelten Momentum-Ansatz bis zum Ende des Trendes zu halten. Der Name GROMOM ist somit eine Kombination aus Growth und Momentum. Aktientitel qualifizieren ihr langfristiges Potential durch kontinuierliches Wachstum auf fundamentaler Ebene (EPS Growth, Revenue Growth, Insider Buying, Operating Margin). Zudem sollen grundsätzlich nur Werte aufgenommen werden, die meines Erachtens nach über einen mittel- bis langfristigen Wettbewerbsvorteil (Competitive Moat) verfügen. Das Portfolio soll bis zu 20 Titel gleichzeitig halten, die grundlegend kurzfristig gehalten werden sollen, sich in ihrer Haltedauer jedoch unterscheiden können. Ziel ist es, ein Alpha gegenüber dem DAX durch Konzentration der Werte zu generieren. Bei anhaltendem Trend und fortbestehendem Momentum sollen die Titel in der Regel bis zum jeweiligen Trendende gehalten werden. Titel mit starkem Momentum können sukzessiv höher gewichtet werden. Falls das gesamte Kapital nicht in entsprechende Titel investiert ist, kann es in einem volatilitätsarmen ETF investiert werden. Zum Versuch der Absicherung können größere Positionen in ETFs oder Cash aufgebaut werden.