Hebel + 3faches Risikomanagement

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Handelsidee

In diesem Wikifolio ist das Ziel zwei Strategien zum Einsatz kommen zu lassen.

Die erste Komponente basiert auf einem Risikomanagementsystem mit dem Marktphasen identifiziert werden sollen, in denen das Rendite-Risiko-Verhältnis für risikoreiche Investitionen günstig erscheint.

Ist dies der Fall, so kann in günstige Wertpapiere wie beispielsweise einen DAX-, Eurostoxx- oder S&P 500-ETF investiert werden. Günstig ist dabei das Schlagwort, da sich diese Instrumente für häufige An- und Verkäufe eignen sollen. Zu diesem Zweck kommen auch Derivate für dieses Basisinvestment in Frage.

Darüber hinaus wird beabsichtigt in den als günstig identifizierten Marktphasen ein modellbasiertes System anzuwenden um einzelne Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Wenn in diesem Zusammenhang ein gehebeltes Wertpapier erworben werden kann, so soll die Positionsgröße dabei strikt begrenzt werden um eine günstige Diversifikation zu erreichen und das Verlustrisiko pro Position möglichst gering zu halten. Ebenso wie die Eröffnung einer Position soll auch die Schließung einer Position auf klar definierten Regeln basieren.

Insgesamt wird beabsichtigt drei Methoden mit dem Ziel der Risikoreduzierung einzusetzen.
1. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn das aktuelle Marktrisiko günstig erscheint.
2. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn dessen Rendite/Risiko-Verhältnis günstig erscheint.
3. Die Positionsgröße bei Eröffnung einer riskanten Position soll zur Begrenzung des Verlustrisikos gering gehalten werden.

Die Handelsidee kann mit allen verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHEBEL3RM
Erstellungsdatum
27.11.2014
Indexstand
High Watermark
340,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bertan Güler
Mitglied seit 11.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auf meiner Homepage ist das Factsheet mit aktuellen Performance-Kennzahlen online.

http://www.systinvest.com/wikifolios.html?lang=de

 

Der aktuelle Risikostatus ist ebenfalls auf meiner Homepage unter folgendem Link zu sehen.

https://www.systinvest.com/letzter-stand.html

 

In der vergangenen Woche korrigierten die meisten Aktienmärkte weltweit um ca. 1-2%.Das Risikomodell Crash Protection bleibt trotz des Rückgangs für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien auf dem Status Grün.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte.Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Auch in Asien hat sich im Vergleich zur Vorwoche die Lage und der grüne Risikostatus stabilisiert.

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Die vergangene Woche zeigte wieder weltweit starke Aktienmärkte. Die vorherige Schwäche scheint somit eher einer Korrektur als einer Trendumkehr geschuldet zu sein. Das Risikomodell Crash Protection zeigt für alle betrachteten Regionen Amerika, Europa und Asien den Status Grün, das Risiko eines grösseren Crashs scheint demnach gering auszufallen. Asien steht allerdings eher davor auf Rot zu wechseln als die übrigen Regionen, was vermutlich auf die Ausbreitung des Coronavirus zurückzuführen ist. Der grüne Status des Risikomodells sieht aber auch in Asien momentan noch keine grösseren Crashrisiken.

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In der letzten Wochen kamen weltweit die Aktienmärkte unter Druck, jedoch nicht so stark um im Risikomodell einen Alarm auszulösen. Das Modell bleibt weiterhin auf Status Grün, wonach die Wahrscheinlichkeit eines grösseren Crashes gering ist. Im Gegensatz zu den Vorwochen sind die Signale je nach Region aktuell unterschiedlich. So ist Asien deutlich näher daran auf Status Rot zu wechseln als beispielsweise Europa oder Amerika, was vermutlich auf die aktuelle Beunruhigung durch den Coronavirus zurückzuführen ist.

Historisch betrachtet haben derartige Epidemien die Märkte nicht nachhaltig beeinflusst, sodass die aktuelle Beunruhigung am Markt übertrieben erscheint. Analysiert man die Daten der Tabelle zu den bestätigten Krankheitsfällen auf der Wikipedia-Seite Coronavirus, so scheint trotz einer weiter steigenden Anzahl an Neuerkrankungen das exponentielle Wachstum dieser Zahl bereits nachzulassen. Auf Basis dieser Daten scheinen die Ängste am Markt daher wenig begründet, aber Angst entspringt bekanntlich auch der Emotion und nicht der Logik.

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