Inflationsschutz Plus Value

  • +52,8 %
    seit 24.01.2013
  • +4,5 %
    1 Jahr
  • +5,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -26,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,48×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Durch die aktuell expansive Geldpoitik der EZB und anderer Zentralbanken können mittelfristig hohe Inflationsrisiken entstehen. Bereits jetzt ist es kaum noch möglich, mit risikoarmen Bundesanleihen die Inflation nach Berücksichtigung von Steuern auszugleichen.

Die Anlagestrategie Inflationsschutz Plus Value verfolgt das Ziel, mittelfristig mindestens eine Rendite auf Höhe der Inflationsrate zu erzielen, wobei dies auch im Falle von künftig deutlich steigenden Inflationsraten gilt. Plus Value steht für die Chance auf eine Zusatzrendite über die Inflation hinaus, die insbesondere mit Anlagen in Value-Aktien erreicht werden soll.
Das Portfolio kann in mehrere Asset-Klassen (Aktien, Immobilien, Renten, Währungen) investieren, wobei immer zu beachten ist, wie das Rendite-Risiko-Verhältnis einer Asset-Klasse im Vergleich zu den anderen Klassen ist. Das Portfolio kann also auch vollständig in einer Asset-Klasse investiert sein.
Bei Aktien gilt, dass die Investments häufig in Unternehmen erfolgen, deren Produkte einen impliziten Inflationsschutz haben, d. h. die Unternehmen sollten voraussichtlich in der Lage sein, die Preise mindestens im Gleichschritt mit der Inflation zu erhöhen.

Es werden keine Hebel- oder Short-Produkte ins Portfolio aufgenommen.

Die Risiken entsprechen den allgemeinen Risiken einer Geldanlage in Aktien - im Extremfall ist ein Totalverlust nicht ausgeschlossen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFISP24113
Erstellungsdatum
24.01.2013
Indexstand
High Watermark
160,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.01.2013

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wir haben einige Aktienpositionen abgebaut und das Kapital in inflationsgeschützte Anleihen umgeschichtet. Grund ist, dass wir aktuell aufgrund verschiedener möglicher Belastungsfaktoren (Handelsstreit, Konjunktur, Brexit etc.) ein erhöhtes Risiko am Aktienmarkt sehen.

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Allgemeiner Kommentar

Der jüngste Kursrückgang beunruhigt uns nicht, da lediglich vorangegangene Übertreibungen wieder auf ein normales Maß korrigiert wurden. Für den Fall eines Grexit oder Graccidents rechnen wir zwar mit vorübergehenden Kursrückgängen. Auf mittelfristige Sicht sind wir aber in jedem Fall zuversichtlich, da wir nach wie vor von unserem Portfolio aus Qualitätsaktien und -branchen in höchstem Maße überzeugt sind. Insofern sehen wir aktuell keinen Handlungsbedarf. mehr anzeigen

Kommentar zu WAL-MART STRS DL-,10

Nach einem ausführlichen Review unserer Positionen haben wir uns dafür entschieden, Walmart zu unserer Top-Idee zu küren. Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt (Marktposition, Kundentreue, Finanzkraft etc.) und günstig bewertet. Der Fokus auf die USA führt auch dazu, dass sich ein gegenüber dem US-Dollar schwächerer Euro positiv auswirken dürfte. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Lyxor hat seinen ETF auf den DAXplus Protective Put vor einigen Tagen vermutlich aufgrund des geringen Fondsvolumens geschlossen. Wir bedauern dies sehr, da das Indexkonzept aus unserer Sicht sehr gut ist und dies auch an der Performance in der Vergangenheit ablesbar war. Leider sind uns keine ETFs anderer Anbieter auf diesen Index bekannt, so dass wir das freigewordene Kapital nun anderweitig investieren werden. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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