Investieren nach Piotroski

Matthias Reich

Performance

  • +2,8 %
    seit 14.03.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Aktien investieren, der Fokus soll auf den erweiterten S&P 1500 gelegt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig ausgelegt werden. Entscheidungsgrundlage für den Handel soll der Piotroski F-Score sein, der die finanzielle Unternehmensqualität messbar macht.
Dabei sollen grundsätzlich ca. 9 Kriterien geprüft und bewertet werden:

Profitabilität
- Jahresüberschuss >0
- Cashflow >0
- Return on Assets höher als im Vorjahr
- Cashflow > Jahresüberschuss

Leverage, Liquidität, Finanzierung
- Verschuldungsgrad gegenüber Vorjahr verringert
- Liquidität 3. Grades (Current Ratio) höher als im Vorjahr
- Anzahl ausstehender Aktien nicht höher als im Vorjahr

Operative Effizienz:
- Rohmarge höher als im Vorjahr
- Kapitalumschlag (Umsatz / Bilanzsumme) höher als im Vorjahr

In diesem wikifolio sollen grundsätzlich Unternehmen mit positiver Dividendenrendite ausgewählt und anhand folgender Kriterien bewertet werden:
- Steigender Umsatz in den letzten ca. 3, 5 und 10 Jahren
- Steigende Dividende in den letzten ca. 1, 3 und 5 Jahren
- Piotroski F-Score

Diejenigen Werte, die hierbei am besten abschneiden, sollen in das wikifolio Portfolio aufgenommen werden. Bei negativer Gesamtmarktentwicklung sollen grundsätzlich die Positionen verkauft werden, um das wikifolio nach Möglichkeit gegen starken Wertverlust abzusichern.

Dieses wikifolio soll an den Ansatz von Piotroski angelehnt sein und wird nicht von Piotroski betreut. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMRVALUE2
Erstellungsdatum
14.03.2018
Indexstand
High Watermark
111,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Reich
Mitglied seit 28.11.2017
Ich investiere seit 2011 in Aktien und habe mich seitdem in verschiedene Investment- und Tradingstrategien (u.a. Position-trading, Hedging, Charttechnik, quantitatives Investing, Value- und Growth-investing) eingearbeitet. Letztendlich habe ich festgestellt, dass für mich quantitative Systeme am besten funktionieren. Der große Vorteil: Emotionen, wie Angst und Gier, welche den Erfolg behindern, können ausgeblendet werden. Mein Ziel ist, mein Kapital zu vergrößern und zu reinvestieren, was bisher erfolgreich funktioniert. Mein Hintergrund: Ich habe Maschinenbau studiert und arbeite in der Unternehmensberatung mit Schwerpunkt im Private Equity Bereich. Somit habe ich tagtäglich mit Investitionsentscheidungen, Unternehmensprüfungen und –bewertungen zu tun. In den Wertpapieren, die in meinen wikifolios enthalten sind, kann ich jederzeit auch privat investiert sein.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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