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QI Minimum Volatility Germany

QubeInvestment
Nicolas Oehl
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Performance

  • +50,5 %
    seit 15.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Portfolio

Handelsidee

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.

Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Stammdaten
Symbol
WFSCHACH11
Erstellungsdatum
15.06.2016
Indexstand
High Watermark
153,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

QubeInvestment
Nicolas Oehl
Mitglied seit 09.10.2015
Das Ziel ist es, nachhaltige Wertsteigerungen für Anleger zu erzielen. Es sollen stetige Renditen bei niedriger Volatilität erzielt werden, was letztendlich ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben soll. Für diesen Zweck wird die Minimum Volatility Anlagestrategie verwendet. Die Minimum Volatility Anlagestrategie geht zurück auf den Nobelpreisträger Harry Markowitz. Auf Grundlage wissenschaftlicher und statistischer Verfahren lässt sich für jeden Aktienmarkt anhand einer Risikomatrix ein Portfolio bilden, das ein optimales bzw. effizientes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist. Alle weiteren Informationen finden Sie unter: https://www.qube-investment.com
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Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany konnte den August mit einem kleinen Plus von 0,24% abschließen. Auf Jahressicht steht ein Plus von 4,29% zu Buche. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany konnte den Juli mit einem Plus von 1,15% abschließen, was den Verlust aus dem Vormonat mehr als egalisieren konnte. Auf Jahressicht steht ein Plus von 4,04% zu Buche. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. In einem abermals turbulenten Monat konnte sich das QI Minimum Volatility Germany im Juni mit einem Minus von 0,90% noch relativ solide schlagen, wohingegen der DAX um 2,37% und der SDAX sogar um 4,02% nachgegeben haben. Die Rendite seit Jahresbeginn ist mit 2,86% weiterhin im positiven Bereich. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die KPIs auf der Webseite sind aktualisiert worden und stehen ab sofort unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ zur Verfügung. Das QI Minimum Volatility Germany konnte den Mai mit einem Plus von 3,52% abschließen, was insbesondere der außerordentlichen Performance von Westag& Getalit aufgrund eines Übernahmeangebots geschuldet ist. mehr anzeigen
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