TSI Trendstärkte CDAX-Werte

Maximilian König

Performance

  • +33,2 %
    seit 04.12.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Mit dieser Strategie soll somit der Momentumeffekt ausgenutzt werden, welcher besagt, dass Aktien die bereits gestiegen sind, dazu tendieren weiter zu steigen. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte. Hierfür stelle ich eigene Berechnungen an, um die trendstärksten Aktien anhand eines Trendstärkewertes zu ermitteln.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt (dank des Momentumeffekts). Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTSAMPELD
Erstellungsdatum
04.12.2016
Indexstand
High Watermark
144,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012
Seit meinem 15. Lebensjahr beobachte ich die Aktienmärkte mit großem Interesse und habe in den letzten Jahren während meiner Schulzeit und meines jetzigem BWL-Studiums in Göttingen meine Erfahrungen im Aktienhandel immer weiter ausweiten können. Momentan studiere ich im Master mit dem Schwerpunkt Finanzen und entwickle nebenbei Handelsstrategien. Nach mittlerweile acht Jahren aktivem Handel habe ich feststellen können, dass das schlimmste für einen Börsianer das Handeln ohne System darstellt. Als ich am eigenen Leib erfahren musste, wie die Konsequenzen des planlosen Handelns aussehen, habe ich begonnen verschiedene Anlagestrategien zu entwickeln und zu testen, welche mir einen nachhaltigen Vorteil gegenüber dem Gesamtmarkt liefern sollen. Mit meinen aktuellen wikifolios setze ich Strategien um, die aus meiner Sicht den Markt langfristig schlagen können. Faktoren wie Trendstärke, Fundamentaldaten oder ökonomische Daten zur dynamischen Anpassung der Investitionsquote sollen dazu beitragen auf lange Sicht eine höhere und stabilere Rendite als der Gesamtmarkt einzufahren. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch meine Homepage: https://www.strategisch-investieren.de/ Hier können Sie sich außerdem für den kostenlosen Newsletter anmelden und erhalten jedes Wochenende alle wichtigen Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute musste unser wikifolio in einem sonst freundlichen Gesamtmarkt einen Verlust von aktuell etwa 2,5% verkraften. Insbesondere ein Rückgang von 15% bei unserem Highflyer Nemetschek kann den Verlust des Depots erklären. Nicht zu erklären ist jedoch der eigentliche Grund für diesen starken Rückgang bei Nemetschek. Der Verlust entstand kontinuierlich über den Tag hinweg. Außerdem wurden keine wesentlichen Nachrichten veröffentlicht. Nach dem starken Anstieg in den letzten Wochen und Monaten haben wir hier eine wahre Verkaufswelle gesehen, wie sie immer mal wieder vorkommen kann. Erste größere Verkäufe ziehen weitere Verkäufer an, die den Kurs in eine Abwärtsspirale führen. Trotz des großen Rückgangs heute liegt unsere Position aktuell noch gut 30% im Plus. Spannend wird nun die Entwicklung in den weiteren Tagen. Eine schnelle Gegenbewegung nach oben wäre für den langfristigen Aufwärtstrend hilfreich. Ebenfalls unter Druck geraten ist mit Wirecard ein anderer Highflyer aus unserem Depot. Die Aktie konnte sich von den größten Verlusten aber wieder erholen und liegt im Vergleich zum Vortag aktuell nur rund 5% im Minus. Bei Wirecard sieht damit alles gut aus. Bei Nemetschek können wir die Situation erst dann als entspannt werten, wenn die Aktie sich von den heutigen Verlusten schnell wieder erholen kann. Während sich der Gesamtmarkt freundlich entwickelt hat, schloss der TecDAX aufgrund der Verluste bei Nemetschek und Wirecard mit einem Minus von 1,5%.

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Allgemeiner Kommentar

Gestern haben wir die Aktien von Jenoptik mit einem kleinen Verlust von 13% verkaufen müssen. Damit erzielen wir leider zum zweiten Mal mit der Aktie von Jenoptik einen Verlust. Das ist zwar ärgerlich, spielt für uns jedoch nicht wirklich eine Rolle. Mit welcher Aktie wir wie häufig einen Gewinn oder Verlust erzielen ist für unsere Strategie nicht relevant. Damit landet Jenoptik auch nach zwei Verlusttrades nun nicht auf einer Art schwarzen Liste. In beiden Fällen hatten wir lediglich Pech, dass die Aktie direkt nach unserem Einstieg einen kurzfristigen Abwärtstrend verzeichnet hat. Neu im Depot ist nun die Aktie von MTU Aero Engines, deren Trendstärke momentan deutlich aussichtsreicher ist. Wir werden sehen, wie unser Neuzugang sich behaupten kann.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW37: Nachdem sich die Märkte in der vorherigen Woche noch sehr schwach gezeigt haben, waren in dieser Woche erste Stabilisierungen zu erkennen. Unser wikifolio stieg um 0,9% und liegt damit in etwa auf dem Niveau des CDAX (+1,1%). Während sich der Gesamtmarkt stabil zeigt sehen wir innerhalb unseres Depots größere Schwankungen. Positiv hervorzuheben sind hierbei vor allem Nemetschek (+7,9%) sowie Hypoport (+4,9%). Auf der anderen Seite drückt Isra Vision erneut auf unsere Performance. Nach dem Verlust von knapp 20% in der Vorwoche verlor Isra in dieser Woche um weitere 4,4%. Damit gehört die Aktie nicht mehr zu unseren absoluten Favoriten. Nach dem starken Anstieg in den letzten Monaten dürfte es allerdings noch etwas dauern, bis der Trendstärke-Score hier stärker fällt. Bis dahin hat Isra Vision noch die Chance einen Teil der Verluste auszugleichen oder sogar einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Ebenfalls unter Druck geraten ist Scout24 mit einem Verlust von 3,1%. Für die kommende Woche haben wir eine Veränderung am Depot vorzunehmen. Details dazu folgen dann morgen nach Durchführung der Transaktion.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW36: Die letzte Woche schließt unser wikifolio mit einem Verlust von 4,0% und muss damit einen Teil der Gewinne der letzten Wochen wieder abgeben. Grund für den großen Verlust ist die allgemeine Schwäche am Aktienmarkt, die wir auch an der Performance des CDAX erkennen: -3,2% auf Wochensicht. Mit einer Ausnahme konnten sich unsere Positionen im Depot im Mittel noch recht solide schlagen und hätten einen geringeren Verlust erzielt als der CDAX. Unsere Ausnahme ist jedoch Isra Vision: die Aktie beendet die Woche mit einem Verlust von 19%. Bei derart großen Verlusten gucken wir uns die Entwicklung natürlich immer im Detail an. Der Kursverlust ist wurde durch einen kontinuierlichen Abverkauf über die ganze Woche hinweg erzielt, sodass wir den Rückgang nicht auf ein einzelnes Ereignis reduzieren können. Vielmehr ist von einer Art Kettenreaktion auszugehen, bei der erste Verkaufsorders, weitere Verkäufer anziehen, die ihre teils großen Gewinne nun realisieren. Bei einer Aktie mit einer Marktkapitalisierung von nur einer Milliarde Euro ist nach einem derart starken Kursanstieg in den letzten Monaten so ein Abverkauf durchaus mal möglich. Natürlich sollte sich Isra Vision in der kommenden Woche dann aber wieder stabilisieren. Auf Sicht eines Monats können wir aber immer noch eine Outperformance von mehr als 6%-Punkten im Vergleich zum CDAX aufweisen (unser wikifolio stieg auf Monatssicht um 1,9% während der CDAX 4,4% verlor). Positiv aufgefallen dafür ist mal wieder Wirecard: die anstehende Aufnahme in den DAX stützt die Aktie, sodass auf Wochensicht ein Plus von 0,6% erzielt werden konnte - und das in einer Woche in der der DAX um 3,3% gefallen ist. Für die kommende Woche sind keine Veränderungen im Depot erforderlich.

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