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Veasch

keine Erfahrung mit Wertpapieren, Nutzen der Plattform für erste "Trockenübungen" an der Börse

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren

Risikoklasse 1:  0 bis 1 Jahre
Risikoklasse 2:  0 bis 1 Jahre
Risikoklasse 3:  0 bis 1 Jahre
Risikoklasse 4:  0 bis 1 Jahre
Risikoklasse 5:  0 bis 1 Jahre

Alle wikifolios von Veasch

Status: Publiziert

Thin Tail WPF 80/20
Trader: Veasch
wikifolio-Chart: Thin Tail WPF 80/20
Erstellungsdatum 14.12.2018
Performance seit Beginn +4,3 %
Performance 1 Monat -0,1 %
Maximaler Verlust (bisher) -2,5 %
Erstemission -
Performancegebühr 10 %
ISIN -
Vormerkungen 1
Kontinuierliches Wachstum
Regelmäßige Aktivität
Thin Tail Diversifolio
Trader: Veasch
wikifolio-Chart: Thin Tail Diversifolio
Erstellungsdatum 24.11.2018
Performance seit Beginn +5,6 %
Performance 1 Monat -0,2 %
Maximaler Verlust (bisher) -4,2 %
Erstemission -
Performancegebühr 10 %
ISIN -
Vormerkungen 1
Kontinuierliches Wachstum
Regelmäßige Aktivität
70/30-Weltportfolio
Trader: Veasch
wikifolio-Chart: 70/30-Weltportfolio
Erstellungsdatum 29.08.2018
Performance seit Beginn +1,9 %
Performance 1 Monat -1,4 %
Maximaler Verlust (bisher) -9,2 %
Erstemission -
Performancegebühr 10 %
ISIN -
Vormerkungen 0
Regelmäßige Aktivität
Mittel- bis langfristig
Das investierte Kapital kann aufgrund der Umrechnung mehrerer Währungen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Kommentare

Allgemeiner Kommentar

Zweites Rebalancing-Kriterium:

- Rebalancing auch, wenn eine einzelne Position relativ +/- 25% von seiner Zielgewichtung entfernt ist, oder wenn eine einzelne Position absolut +/- 5% von seiner Zielgewichtung entfernt ist.

Konkret ergeben sich folgende Toleranzbereiche der einzelnen Positionen:

- Staatsanleihen: 45-55%

- MSCI World SC: 15-25%

- MSCI USA SRI 5% und Gold: jeweils 11,25-18,75%

Allgemeiner Kommentar

Einige Anteile an den Emerging Markets wurden soeben verlustfrei verkauft und auf Gold umgeschichtet.

Für den MSCI World besteht eine große Verkaufsorder, mit dessen freigewordenen Mitteln die neue Assetallokation erreicht werden kann. Bis zur Ausführung der Order kann es jedoch noch einige Zeit dauern. 

Allgemeiner Kommentar

Verfeinerung der Strategie:

Es soll ein kleiner Teil an Gold ins Portfolio beigemischt werden. Die einzige Idee dahinter ist eine weitere Diversifikation des Portfolios, in der Hoffnung, das Gesamtrisiko (v.a. im Bezug auf Verluste) zu minimieren. In den letzten Jahren verhielt sich Gold häufig gegenläufig zu globalen Aktien (siehe "Subprime-Krise" ab 2007).

Im Gegenzug zur erwarteten Risikominimierung soll der MSCI World SRI durch einen MSCI World Small Cap ergänzt werden, um etwas mehr langfristige Rendite erwarten zu können.

Im Gesamten wird durch die Verfeinerung versucht, das Gesamtrisiko des Portfolios bei gleicher erwarteter Rendite gesenkt zu haben.

Langfristig angestrebte Asset-Allokation:

- risikoarm:

ca. 30 Prozent Cash oder kurzfristige, deutsche Staatsanleihen

- risikoreich:

ca. 10 Prozent Gold

ca. 20 Prozent "MSCI World SRI 5%" 

ca. 20 Prozent "MSCI World Small Cap"

ca. 10 Prozent "MSCI Emerging Markets SRI 5%" 

ca. 10 Prozent "FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+"

Die neue Asset-Allokation wird nach und nach durch Verkauf entsprechender Positionen getätigt und zwar voraussichtlich zu Zeitpunkten, in denen keine Verluste entstehen.

Allgemeiner Kommentar

langfristig angestrebte Asset-Allokation nach der "Weltportfolio-Strategie":

- risikoarm: ca. 20 Prozent

- risikobehaftet: ca. 80 Prozent

 - Verteilung:

ca. 20 Prozent Cash oder kurzfristige, deutsche Staatsanleihen

ca. 58 Prozent "MSCI World SRI 5%" 

ca. 14 Prozent "MSCI Emerging Markets SRI 5%" 

ca. 8 Prozent "FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+"