Von Stahl zu Sicherheit

Besonders spannend ist dabei die Marinesparte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), die künftig als eigenständiges Unternehmen von der weltweit steigenden Nachfrage im Verteidigungssektor profitieren könnte. Rüstungswerte liegen wegen ihres enormen Wachstumspotenzials und einer stabilen Auftragslage weiter voll im Trend.

ThyssenKrupp befindet sich inmitten einer umfassenden strategischen Neuausrichtung. Im Rahmen dieser Transformation plant das Unternehmen, 49 % der Marinesparte TKMS an die Börse zu bringen. Diese Maßnahme folgt auf frühere Schritte, wie den Teilverkauf der Stahlsparte und die Börsennotierung der Wasserstoff-Tochter Nucera, die eben erst einen innereuropäischen Großauftrag an Land ziehen konnte. Die eigenständigeren Geschäftsbereiche sollen flexibler auf Marktveränderungen reagieren können. Trotz vieler Herausforderungen zeigt sich Thyssenkrupp entschlossen, die Wettbewerbsfähigkeit durch diese Umstrukturierungen nachhaltig zu stärken.

Leider hält sich Daniel Eckert in der ausformulierten Handelsidee zu seinem wikifolio Momentum^4 stark zurück. Er verrät nur so viel, dass sich die Aktienauswahl an der Momentum-Strategie orientiert. Aus diesem Grund haben wir ChatGPT gebeten, jene beliebte Vorgehensweise in wenigen Worten zu beschreiben: „Die Momentum-Strategie basiert auf der Beobachtung, dass Aktien, die zuletzt besonders gut gelaufen sind, auch weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zeigen.“ Dahinter steckt das Phänomen des Trends, das man in Anlehnung an Newtons Trägheitsgesetz so formulieren könnte. Ein Kurs verbleibt in seiner Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung dieser Bewegung veranlasst wird. Von Trägheit kann bei Eckert allerdings keine Rede sein. Vielmehr ist er ein sehr aktiver Trader, der seine Chancen rund um die Themen Momentum/Trend nutzt. Um eine weitere Analogie zu bemühen. Während der Wal sich stetig voran bewegt, verhält sich Eckert wie ein „Maulputzer“-Fisch, der sich immer wieder Leckerbissen von den Mahlzeiten des Wals sichert. Auf diese Weise konnte er auf Jahressicht eine atemberaubende Performance von +43,3 % erzielen. Aktuell tragen dazu vor allem Titel des Rüstungsbereichs wie Rheinmetall oder Renk bei, aber auch Thyssenkrupp. Daneben besitzt er weitere Top-Performer wie die Allianz oder die Deutsche Telekom. Knapp 5 % Cash geben ihm derzeit noch Spielraum für kleinere Trades. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +14,8 % hat Eckert seit der Auflegung im Oktober 2015 ein Plus von +280 % erwirtschaftet.

In knapp zwei Wochen kann Jörn Remus das 10-jährige Bestehen seines wikifolios Nordstern feiern – und natürlich dessen Performance. Dazu später mehr. Die meisten wikifolio Manager verraten bereits im Titel etwas über die Strategie oder ihren Investmentstil. Zwar erklärt Remus nicht, was er mit dem wikifolio Namen ausdrücken möchte, aber der Nordstern, auch Polarstern genannt, steht für Orientierung und Beständigkeit. Das trifft es nach knapp einer Dekade doch erstaunlich gut. Im Handel orientiert sich Remus hauptsächlich an Zukunfts- und Wachstumsaktien. Hier sucht er nach Megatrends. Bezüglich der Haltedauer möchte er maximal flexibel bleiben und so verweilen Aktien, ETFs auf Indizes, Rohstoffe und Zertifikate (Knock-Outs) zwischen wenigen Stunden bis hin zu mehreren Jahren im wikifolio. Bei kurzfristigen Trades analysiert er die Charttechnik und das Kaufverhalten der Marktteilnehmer. Dagegen kommt es ihm für längerfristige Engagements auf die fundamentale Bewertung und die Zukunftsaussichten der betreffenden Unternehmen an. Favorisierte Märkte sind Deutschland, USA, Europa und China. Aktuell managt er 17 Einzelpositionen. Ganz oben stehen: BioNTech, Innodata, Thyssenkrupp Nucera, Magnite und Innoscripta. Seinen Cash-Anteil hält er gerne etwas höher – aktuell liegt er bei knapp über 20 % – vermutlich, um jederzeit auf kurzfristige Chancen reagieren zu können. Remus hat seit der Auflage im Juni 2015 eine durchschnittliche Jahresrendite von beeindruckenden +20,1 % erzielt und damit ein Gesamtplus von +520 % erreicht.

Eine ganze Weile musste Stefan Lüpertz mit seinem wikifolio Sicherheit Rüstung Verteidigung auf den großen Durchbruch warten. Doch seine Geduld und Disziplin haben sich schließlich ausgezahlt. Spätestens Ende letzten Jahres begann seine Handelsidee so richtig steil zu gehen, obwohl der Anlass durchaus ein trauriger ist. Ein guter Trader muss allerdings in der Welt leben, die er vorfindet und nicht in einer, die er sich vielleicht wünschen mag. Steigende bzw. hohe Verteidigungsausgaben werden uns wohl noch eine Weile begleiten – etwa durch Rüstungsprojekte in Europa, das nun massiv in die eigene Sicherheit investiert. Auch das Thema Cyber Security spielt eine zunehmend wichtige Rolle, da Angriffe auf die (digitale) Infrastruktur Teil der neuen Normalität geworden sind. Lüpertz kombiniert beide Trends mit einer fundamentalen Analyse, um vielversprechende Aktien und ausgewählte ETFs zu identifizieren. Damit positioniert er sein 73 Werte starkes wikifolio in einem Wachstumsmarkt, der trotz aller Risiken weiter hohe Chancen verspricht. Die fünf größten Positionen machen mehr als 50 % seines Kapitals aus: Rheinmetall (31,5 %), Leonardo (17,2 %), Thyssenkrupp (6,1 %), Hensoldt (4,4 %) und Palantir Technologies (3,6 %). Trotzdem verbleiben noch 4,0 % Cash in seiner Kriegskasse für eine weitere Aufrüstung. Seit dem Start im Juni 2017 summiert sich der Wertzuwachs auf inzwischen +374 %. Dies entspricht einer überragenden jährlichen Durchschnittsperformance von +21,3 %.

Die kommende kurze Berichtswoche – am Montag ist hierzulande Feiertag – wird ruhig. Am Dienstag stehen in Großbritannien Arbeitsmarktdaten im Vordergrund: Arbeitslosenquote und Durchschnittsverdienste. In den USA gibt es am Mittwoch ein Update zum Verbraucherpreisindex. Am Donnerstag werden in UK die aktuellen Zahlen zum BIP veröffentlicht. Erzeugerpreisindex und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stehen in den USA auf der Tagesordnung. Destatis präsentiert am Freitag den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Abschließend legt die Uni Michigan noch ihren Bericht zu Verbrauchervertrauen und Inflationserwartungen vor.

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