Neue Favoriten

In Summe konnten Europa (inkl. UK), Lateinamerika und die Emerging Markets den US-Markt outperformen. Die profitierten nicht so sehr von einzelnen Hypes als von einer attraktiveren Bewertung, Rohstofftrends und geopolitischen Themen.

Besonders stark zeigten sich die Sektoren Telekommunikation, Finanzen und Versorger, die in zahlreichen Ländern zweistellig zulegten. Auf dem alten Kontinent zählte der Verteidigungssektor zu den auffälligsten Gewinnern, gestützt durch steigende EU- und Länder-Budgets. In Mittelamerika überzeugten vor allem Brasilien und Mexiko mit Rohstoff-, Banken- und Infrastrukturtiteln. Die Emerging Markets profitierten von günstigen Bewertungen, stabilen Rohstoffexporten und wachsendem Anlegervertrauen. Es müssen also nicht immer jene Modeaktien sein, deren Vorzüge Ihnen sogar der Taxifahrer ungefragt aufzählen kann.

Ein erfolgreicher Vermögensaufbau beginnt oft mit dem richtigen Einstiegszeitpunkt. Diesen Leitsatz beherzigt Ivo Nikolov mit seinem wikifolio Worldwide Potential. Denn wer sorgfältig auswählt und auf attraktive Bewertungen achtet, schafft die Grundlage für künftigen Wertzuwachs. Entscheidend ist dabei nicht nur der Preis, sondern die Qualität der Assets. Das Ziel von Nikolov ist es, Positionen in Unternehmen oder ETFs aufzubauen, denen langfristig solide Perspektiven zugetraut werden. Um diese treffsicher zu identifizieren, nutzt er einen strukturierten Analyseansatz. Dabei legt er den Fokus auf fundamentale Kriterien wie Geschäftsmodell, finanzielle Stabilität, Wachstumsaussichten und die strategische Marktposition. Er möchte zudem stets vollinvestiert sein, um die Auswirkungen ungenutzter Liquidität – den sogenannten „Cash-Drag“ – möglichst gering zu halten. Der Investitionshorizont ist mittelfristig bis langfristig ausgerichtet, um von unternehmensbezogenen Entwicklungen und Markttrends maximal profitieren zu können. Aktuell steckt sein Kapital zu drei Vierteln in zehn Einzelaktien, wie Robinhood Markets, BASF, Carrefour, Xiaomi und Amazon, und zu einem Viertel in drei ETFs (MSCI Europe, MSCI India und MSCI World). Die Gesamtrendite des noch jungen wikifolios (Start im Oktober 2022) von +133 % entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von überragenden +36,2 %. Nun gilt es für Nikolov, diese eindrucksvolle Performance über einen längeren Zeitraum zu bestätigen.

Die Strategie, welche Stephan Dr. Hagen in seinem wikifolio Value Momentum Plus verfolgt, ist eine Mischung aus Value‑ und Momentum-Investing. Er sucht also nach Unternehmen mit attraktiver Bewertung und starker Kursdynamik. Dividenden stellen dabei eine kontinuierliche Einkommensquelle dar und trugen im letzten Jahr circa 2 % zur Gesamtrendite bei. Die einzelnen Positionen werden sehr langfristig gehalten – der letzte Trade liegt inzwischen mehr als ein Jahr zurück. Besonders seit Herbst 2023 verzeichnete das wikifolio signifikante Performancezuwächse und sticht durch eine deutlich positive Entwicklung hervor. Grundlage der Auswahl sind veröffentlichte Unternehmenszahlen sowie fundamentale und technische Kriterien. Der Fokus liegt hierbei auf einem umsichtigen Auswahlprozess, der nachhaltig Wertpotenzial erschließen soll. Der Ansatz kombiniert Substanz mit Marktimpulsen und setzt auf minimalen Handelsaufwand und sichtbare Stabilität. Mit knapp 5 % Cash hätte Hagen noch eine Reserve, um seine 15 Bestandsaktien zu ergänzen. Größte Positionen seines spannend gestreuten wikifolios sind die AlzChem Group, STRABAG, Merko Ehitus, Per Aarsleff Holding und SBM Offshore. Seit der Auflegung im April 2013 hat das wikifolio eine beeindruckende durchschnittliche Jahresperformance von +14,1 % erzielt, was zu einem Gesamtzuwachs von +402 % geführt hat.

Das wikifolio Top Global Brands wird von Sarah Hentig, Portfoliomanagerin bei der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, betreut. Das Kölner Unternehmen ist seit über 25 Jahren auf individuelle Anlagekonzepte spezialisiert und verbindet unabhängige Vermögensverwaltung mit unternehmerischem Denken. Anlageschwerpunkt des wikifolios sind globale Unternehmen mit starker Markenpräsenz und überdurchschnittlicher Ertragskraft. Die spezifische Handelsidee basiert auf der Überzeugung, dass steigende Markenwerte langfristig mit einer überproportionalen Kursentwicklung einhergehen. Ergänzt wird das Portfolio durch regionale Wachstumsmarken mit klarer Positionierung und positiven Gewinnimpulsen. Bevorzugt werden Aktien mit hoher operativer Marge, starker Free-Cashflow-Rendite und geringer Verschuldung. Diversifikation wird bei Hentig großgeschrieben, dafür setzt sie im Rahmen der wikifolio Optimierung einen Branchenfilter ein. Die angestrebte Investitionsquote liegt grundsätzlich bei 90-100 %. Stand heute sind es über 98 %, die auf 41 Einzelpositionen verteilt sind. Neben einer Reihe von US-Schwergewichten finden sich dort auch internationale Werte wie MercadoLibre, BYD, Saint-Gobain, Prosus oder Eventim. Seit der Auflage im März 2014 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +264 %. Dies entspricht einer starken jährlichen Durchschnittsperformance von +12,1 %.

Die Deutsche Bundesbank eröffnet mit ihrem Monatsbericht am Montag die kommende Berichtswoche. Am Dienstag wird die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland und für die Eurozone vorgelegt. In den USA geht es um den Verbraucherpreisindex. Zur Wochenmitte folgen die Erzeugerpreisindizes für Amerika und Großbritannien. Am Donnerstag stehen dort noch allgemeine Arbeitsmarktdaten auf der Tagesordnung. In den USA gibt es die aktuellen Einzelhandelsumsätze. Destatis gibt am Freitag den deutschen Erzeugerpreisindex bekannt. Die Berichtswoche schließt mit dem US-Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan.

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