2x5 5Growth 5Value

Dieser Ansatz ist ein auf 10 Aktien begrenztes und damit überaus konzentriertes Portfolio. Es enthält 5 Wachtumswerte (Growth) und 5 Value-Titel. Alle 10 Aktien müssen sowohl rückblickend auf die letzten vier Jahre, als auch als überwiegend wahrscheinliches Zukunftszenario, eine positive Umsatzentwicklung aufweisen, wenngleich der Umsatz maximal zweimal hintereinander rückläufig sein darf. Die Value-Titel sollten rückblickend ein Umsatzwachstum von mindestens 3 Prozent pro Jahr aufweisen und dies auch in der Zukunft erreichen können. Bevorzugt werden Unternehmen mit einer günstigen Bewertung und tendenziell hohen Cash Flows, welche für Dividenden, Aktienrückkäufe oder zur zügigen Schuldentilgung genutzt werden. Die Unternehmensauswahl erfolgt per Fundamentalanalyse und häufig antizyklisch. Die Growth-Titel sollten rückblickend ein Umsatzwachtum von mindestens 7 Prozent pro Jahr aufweisen und dieses auch noch zumindest 3 Jahre in der Zukunft zeigen können. Die Unternehmen sollten aber müssen keine Gewinne erzielen, sollten dies in der nahen Zukunft aber erreichen können. Die Unternehmensauswahl erfolgt per Fundamentalanalyse, teilweise ergänzt um Charttechnik.