Welt Aktien Megatrends

Performance

  • +31,1 %
    seit 04.05.2017
  • +11,6 %
    1 Jahr
  • +8,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,84×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein reines Aktien-Portfolio. Durch die Investition in verschiedene Regionen soll ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis erzielt werden. Es soll verstärkt in bestimmte Megatrends investiert werden, z.B. Allgemein das Thema Internet und E-Mobilität. Durch die Beimischung von anderen Branchen soll das Risiko gestreut werden, desweiteren soll das Portfolio mit 20 Positionen bestückt werden um eine allgemeine Diversifikation zu gewährleisten.

Auf folgende Gewichtung der Regionen soll geachtet werden:

- 50% Europa
- 30% Nordamerika
- 20% restliche Welt

Die Bewertung der einzelnen Aktien wird durch eine fundamental Analyse abgedeckt. Es soll auf stetiges und nachhaltiges Wachstum des Unternehmens geachtet werden.

Die Haltedauer der einzelnen Aktien soll langfristig sein, allerdings überprüfe ich die stärkere Gewichtung auf die Megatrends alle 3-5 Jahre. Eine Performance von 8% im Jahr wird angestrebt.
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Stammdaten

Symbol
WF000A20R4
Erstellungsdatum
04.05.2017
Indexstand
High Watermark
139,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.05.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse