Fundamentale Aufsteiger

Das Anlageuniversum soll grundsätzlich alle von wikifolio.com zur Verfügung gestellten Aktien umfassen. Für eine Aufnahme berücksichtigt werden sollen jene, die die Kriterien meines Ansatzes erfüllen. Grundlage der Auswahl soll ein eigens entwickeltes Bewertungssystem sein, das Unternehmen anhand von Fundamentaldaten bewertet. Beispielhaft genannt seien Profitabilität und Gewinnwachstum. Die Gewichtung dieser Kennzahlen soll einer eigenen Systematik folgen. Berücksichtigt werden sollen Aktien, deren Bewertung sich innerhalb meines Scores gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert hat. Ausschlaggebend soll also nicht das absolute Niveau sein, sondern vielmehr die Veränderung des Scores im Zeitverlauf. Zusätzlich soll ein fairer Wert aus einer externen Quelle bezogen werden, aus dem sich die Sicherheitsmarge errechnen soll. Positionen sollen angepasst werden, wenn eine Aktie die oben genannten Kriterien nicht länger erfüllt, die Sicherheitsmarge aufgebraucht ist oder aktuelle Quartalszahlen dies nahelegen. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurzfristig ausgelegt sein, da Positionen in der Regel innerhalb eines Jahres mehrfach überprüft und umgeschichtet werden sollen. Einzelne Aktien können jedoch auch länger gehalten werden.