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Value at reasonable price

Letzter Login: 25.04.2024


Verschwommenes Liniendiagramm zur Wertentwicklung eines wikifolios als Hintergrund

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+20,0 %
seit 04.11.2021

+3,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+12,1 %
Performance (1 J)

16,5 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details
Verschwommenes Kreisdiagramm zur Verteilung der Aktien nach Sektoren und Ländern als Hintergrund

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Merkmale

Feed

Handelsidee

My investment objective is to seek capital appreciation by dynamically managing the asset allocation between equity and fixed income/cash based on the relative valuation of equity and debt markets. Hedge element can be added occasionally to minimize downside risk. Equity component will include undervalued high-quality stocks: companies with good economic characteristics and sustainable competitive advantage. My goal is to achieve an average annual advantage over S&P500 of at least 5%. Since investors, on average, fare better in less volatile funds, I will try to lower volatility to a level where trade-off between return and risk is optimal. However, there can be no assurance that the investment goal will be realized. I will close existing trades only if price rise above intrinsic value or other more promising opportunities arise.

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Stammdaten

Symbol

WF000ATLA3

Erstellungsdatum

04.11.2021

Indexstand

-

High-Watermark

121,1

Anlageuniversum

Verschwommene Tabelle mit Portfolio-Positionen und Kennzahlen als Hintergrund

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