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Hyperion 1 (Fundamental-Ansatz)

Hendrik Funk

 | Hyperion

Letzter Login: 28.02.2024


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+19,3 %
seit 24.08.2014

+1,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

+6,0 %
Performance (1 J)

2,9 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Mit dem wikifolio "Hyperion 1" ist beabsichtigt ein Relativ-Return-Ansatz auf Basis von Fundamentaldaten (Vergleichsbenchmark: DAX) abzubilden. Dies soll unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation (die Portfoliogrenze pro Einzelwert soll bei ca. 10% liegen) erfolgen. Das Portfolio soll überwiegend aus Long-Positionen mit einem meiner Meinung nach geringen KGV und/oder einem kleinen KBV bzw. Short-Positionen mit einem meiner Ansicht nach überproportional hohen KGV und/oder hohen KBV, bestehen. Darüber hinaus können zur Risikodiversifikation Rohstoffe, Devisen, Immobilien etc. beigemischt werden. Diese Werte sollen durch entsprechende Fonds, ETF's oder derivative Produkte abgebildet werden. Diese Werte sollen einen Anteil von ca. 30% am wikifolio nicht übersteigen. Es ist des Weiteren beabsichtigt die freie Liquidität in Discountzertifikate mit einem meiner Erfahrung nach hohen Abschlag anzulegen. Zur Abbildung der Investmentstrategie soll (je nach Eignung) das gesamte verfügbare Anlageuniversum (mit Ausnahme Optionsscheine und "Hot Stocks") genutzt werden.

Stammdaten

Symbol

WF000FP001

Erstellungsdatum

24.08.2014

Indexstand

-

High Watermark

119,2

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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