munio

Die Anlagestrategie investiert in ausgewählte Investmentfonds aus den Kategorien Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Immobilienfonds und Geldmarktfonds. Die relative Verteilung erfolgt an Hand eines mathematischen Modells mittels der Softwarelösung munio der DSER GmbH. Es wird ein risikominimales Portfolio gesucht. Der maximale Depotwertverlust darf 10% nicht übersteigen. Die Informationen zu den Fonds stammen von den Emittenten. Das Risiko der Strategie soll annahmegemäß 10% nicht übersteigen. Das Risiko wird täglich an Hand einer dynamischen Überwachung kontrolliert. Bei Übersteigen der vorgegebenen Risikowerte erfolgt eine Reallokation. Der Ansatz geht von einem langfristigen und nachhaltigen Wachstums aus. Die Umschichtungen erfolgen in der Regel quartalsweise, sofern Handlungsbedarf erkennbar wird.