Leading Niche Technologies

CDF
Christian De Falco

Performance

  • -27,1 %
    seit 28.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll grundsätzlich in die Anlageklasse Aktien investieren. Die Haltedauer soll mittel- bis langfristig definiert werden. In der Regel sollen in den USA gelistete Werte sowie asiatische Technologie wie auch Biotechunternehmen bevorzugt gehandelt werden. Es sollen ausschließlich Investitionen in Direktanlagen vorgenommen werden, weshalb keine ETF's ins Anlageunversium aufgenommen wurden.

Im Fokus sollen in der Regel small und midcap Werte, welche in ihren Bereichen (Nischenanbieter) führend sind, stehen. Im Fokus steht die langfristige Rendite.

Die Aktienselektion setzt sich aus Teilen der technischen Analyse, der fundamentalen Analyse aber auch aus News- und Flowtrading zusammen. Dies aus der Überzeugung, dass sich die diversen Analysemittel ergänzen und somit die Selektion optimiert werden kann. Die Auswahlkriterien, welche zu einem Investmententscheid führen, sollen stark von den Kennzahlen PEG-Ratio, P/S-Ratio, the rule of 40 aber auch branchenspezifischen Wachstumszahlen getrieben sein.

Einzelpositionen sollen in der Regel - aus Diversifikationsaspekten - nicht mehr als ca.10% des Gesamtportfolios ausmachen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation über ca. 18 bis 25 Positionen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000TPTB2
Erstellungsdatum
28.08.2018
Indexstand
High Watermark
75,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

CDF
Christian De Falco
Mitglied seit 24.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Aktien des Biotechunternehmen Immunogen wurden vollständig verkauft. Für den Hauptwirkstoff wurden Studiendaten zur Phase 3 veröffentlicht, welche die Erwartungen bei weitem nicht erfüllten konnten. Eine mögliche Marktzulassung ist deshalb in weite Ferne gerückt und der Investmentcase stimmt nicht mehr. Der Titel reagierte auch heftig auf die News mit einem Minus von über 40%. Der Einfluss auf das Gesamtportfolio ist aufgrund der Positionsgrösse von knapp 2% überschaubar. Den Verkaufserlös wird als Liquidität beibehalten. Seit Lancierung des wikifolios anfangs Februar weisst das Portfolio eine Performance von knapp +3% aus.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio wurde Ende August 2018 aufgesetzt. Rückblickend war der Startzeitpunkt wohl der schlechteste Einstiegszeitpunkt über die letzten Jahre, da gleich darauf die Marktkorrektur rund um den Globus folgte - allen voran im Technologiesektor. Doch diese erachtete ich als eine "Gesundung" der Bewertungsniveaus. Die in diesem wikifolio abgebildete Strategie verfolge ich bereits seit einigen Jahren erfolgreich und bin auch für die Zukunft überzeugt, mit dem Fokus auf Technologie-Leader und Biotech-Unternehmen für langfristige Anleger einen Mehrwert generieren zu können. Seit anfang dieses Jahres beträgt die Rendite nun knapp +20%, womit ich sehr zufrieden bin. Oft Vergleiche ich das Portfolio mit dem Nasdaq, wobe iich beim wikifolio mit einem Marktbeta von knapp 2 ausgehe aufgrund der Portfoliostruktur. Die vorgelegten Zahlen der Unternehmen für das abgelaufene Jahr 2018 sind mehrheitlich gut, wie auch die Outlooks, weshalb weiter an den Werten festgehalten wird. 

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem Wirecard am Freitag ein zweites Mal "Opfer" eines Berichtes der Financial Times wurde, brach der Kurs erneut um mehr als 20% ein. Ich bin weiterhin von Wirecard überzeugt und gehe nicht davon aus, dass an den Vorwürfen gegen das Management in Singapore etwas dran ist. WIrecard wurde in den letzten Jahren oft Opfer von Hedge Funds attacken. Die Kurse bei ca. EUR 110 habe ich genutzt um die Position weiter auszubauen. da die Bewertungsparameter bei diesen Kursen attarktiv erscheinen.

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Allgemeiner Kommentar

Nun ist es endlich geschafft! Das wikifolio-Zertifikat wurde am heutigen Tag erfolgreich lanciert. Die Vertriebsbewilligung in Deutschland ist gegeben und in der Schweiz sollte diese aufgrund des gegebenen Anlageuniversums in den nächsten Wochen folgen. Nach den sehr turbulenten Monaten September bis Dezember 2018, ist das wikifolio äussert erfreulich ins neue Jahr gestartet. Die bisher vorgelegten Quartalszahlen in  der laufenden Berichtssaison sind mehrheitlich sehr gut und ich bin weiterhin von der festgelegten Strategie überzeugt. Nach nun erfolgreicher Lancierung werden Trades und wo notwendig Updates in Form von Kommentaren mitgeilt. Besten Dank an alle, die es ermöglicht haben das wikifolio zu lancieren. 

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