Investieren wie Stiftungen

Kostolany

Performance

  • +103,0 %
    seit 03.01.2013
  • +10,2 %
    1 Jahr
  • +9,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -39,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,73×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio "Investieren wie Stiftungen" verfolgt das Ziel, das Kapital (real) zu erhalten.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise und dem damit erheblich gesunken Zinsniveau stehen Stiftungen vor großen Herausforderungen. Eine benchmarkorientierte Anlage des Stiftungsvermögens führt zu geringen ausschüttungsfähigen Erträgen und könnte somit den Stiftungszweck gefährden.

Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Rentenfonds, Aktien sowie ETF´s und ETC´s. Eine systematische vorsorgliche Risikobetrachtung sowie das Management der Risiken soll unter ständiger Beachtung des Marktgeschehens erfolgen. Eine generelle Begrenzung einzelner Anlageklassen erfolgt nicht. Der Anteil einzelner Assetklassen kann je nach Marktsituation bis zu 100% betragen.

Grundsätzlich sind die Investitionen in einzelne Wertpapiere langfristig ausgelegt, so dass Schwankungen ausgeglichen werden können. Dennoch ist es möglich, dass einzelne Wertpapiere aufgrund von Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzungen kurzfristig gehalten werden. Zudem ist es möglich, dass Marktverzerrungen mit kurzfristigen Trades ausgenutzt werden können.
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Stammdaten

Symbol
WF000TRUST
Erstellungsdatum
03.01.2013
Indexstand
High Watermark
209,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ron Große
Mitglied seit 02.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse