Investieren wie Stiftungen

Ron Große
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Handelsidee

Das wikifolio "Investieren wie Stiftungen" verfolgt das Ziel, das Kapital (real) zu erhalten.

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise und dem damit erheblich gesunken Zinsniveau stehen Stiftungen vor großen Herausforderungen. Eine benchmarkorientierte Anlage des Stiftungsvermögens führt zu geringen ausschüttungsfähigen Erträgen und könnte somit den Stiftungszweck gefährden.

Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Rentenfonds, Aktien sowie ETF´s und ETC´s. Eine systematische vorsorgliche Risikobetrachtung sowie das Management der Risiken soll unter ständiger Beachtung des Marktgeschehens erfolgen. Eine generelle Begrenzung einzelner Anlageklassen erfolgt nicht. Der Anteil einzelner Assetklassen kann je nach Marktsituation bis zu 100% betragen.

Grundsätzlich sind die Investitionen in einzelne Wertpapiere langfristig ausgelegt, so dass Schwankungen ausgeglichen werden können. Dennoch ist es möglich, dass einzelne Wertpapiere aufgrund von Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzungen kurzfristig gehalten werden. Zudem ist es möglich, dass Marktverzerrungen mit kurzfristigen Trades ausgenutzt werden können.
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Stammdaten
Symbol
WF000TRUST
Erstellungsdatum
03.01.2013
Indexstand
High Watermark
185,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ron Große
Mitglied seit 02.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nach einem fulminanten Monat Oktober mit einem Kursanstieg von über 10 Prozent werden die Gewinne teilweise gesichert. Das Sentiment scheint derzeit zu positiv zu sein, sodass Anschlußkäufe nicht sehr wahrscheinlich sind. Die Liquidität wird demnach auf über 40% erhöht. Das ändert allerdings nichts an der positiven Einstellung zum Aktienmarkt und einer möglichen Jahresendrally im letzten Quartal 2015. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Aktienkurse in Deutschland und Europa sind seit Jahresanfang sehr stark angestiegen. Aufgrund einer leicht überkauften Situation wird die Kasseposition sukzessive leicht aufgebaut. An der strategischen Ausrichtung ändert es jedoch nichts - Kursziel im Dax bleibt weiterhin 13.000 zum Jahresende. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Jahresrückblick 2014 - Wertentwicklung 7,99% Grundsätzlich kann das Börsenjahr als durchwachsen angesehen werden. Der Dax verabschiedet sich mit einem minimalen Plus. Andere Aktienmärkte, wie bspw. der us-amerikanische S&P 500 haben deutlich outperformed. Getrieben durch eine starke volkswirtschaftliche Entwicklung einer damit verbundenen USD-Aufwertung, insbesondere gegenüber EUR. Das Portfolio ist grundsätzlich gut aufgestellt, wenngleich einige Positionen durchaus Nachholbedarf haben. Trotz einiger Schieflagen (Gazprom, Lufthansa, Euromicron) kann sich die Wertentwicklung und die Volatilität von 11 im Vergleich zum DAX durchaus sehen lassen. Der Jahreausblick 2015 folgt. mehr anzeigen

Kommentar zu ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED

Die mehrmonatige Konsolidierung des USD/JPY löst sich gerade auf. Das dürfte japanische Aktien zusätzlich interessant machen. Dem wird über einen ETF Rechnung getragen. mehr anzeigen
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