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Handelsidee
Das Portfolio soll dem Aufbau einer soliden Altersvorsorge, in ca. 30 Jahren, dienen. Dabei wird grundsätzlich in Unternehmen investiert, deren Produktportfolio bzw. Kennzahlen als überaus konkurrenzfähig eingeschätzt werden, insbesondere mit Hinblick auf die zeitliche Ausrichtung. Diese Einschätzung erfolgt entlang meiner Analyse, die im Wesentlichen in 2 Fragen zusammengefasst werden kann: 1) Glaube ich, dass das Unternehmen und dessen Produkte auch noch in 20-30 Jahren existiert bzw. auch konkurrenzfähig und lukrativ sein kann? (Unternehmens- und Produktanalyse) 2) Vorausgesetzt der finanziellen Mittel, würde ich auch das gesamte Unternehmen kaufen? (Kennzahlenanalsye) Im Kern folge ich dabei dem Value Investing nach Benjamin Graham (Autor: "The Intelligent Investor") kombiniert mit einer modernen Chancen- und Risikostrategie. Ziel ist ein solides Wachstum mit einer durchschnittlichen Mindestrendite von 5% p.a. Die strategische Aufteilung des Portfolios sei viel folgt: Dividenden 65% - Titel mit solider Dividendenhistorie, CFs werden für neue Investments genutzt Wachstum 15% - Titel ohne Dividendenhistorie aber mit Wachstumspotenzial und zukünftiger CF Erwartung (meist Neuemissionen) Gold 10% - Sicherheitsreserve Derivate 0-3% - Optional zur Absicherung Cash 10% - Reserve um auf Chancen reagieren zu können Haltedauer: Grundsätzlich besteht eine Durchhalteabsicht aller Positionen, dies hält nebenbei die Transaktionskosten niedrig. In regelmäßigen Abständen wird jedoch die wirtschaftliche Situation der Unternehmen hinterfragt.
Stammdaten
WF000ZN5PA
08.02.2020
-
133,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.