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Substanzerhalt + Wachstum + Chance

Michael Blum

 | masterplan

Letzter Login: 26.12.2023


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Handelsidee

Die Anlagestrategie soll aus 4 folgenden Komponenten bestehen: 1) Vermögensverwaltende Mischfonds (Anteil: ca.0-100%) Komponente 1 bildet die Basis des wikifolios mit ca.1 bis 5 vermögensverwaltenden Mischfonds bei denen das oberste Ziel des Fondsmanagements sein sollte, konsequent und verantwortungsvoll die anvertrauten Vermögenswerte zu erhalten und darüber hinaus langfristig stabile Erträge mit einer geringen Volatilität zu erzielen. 2) Länder-, Regionen- oder Branchenfonds (Anteil ca. 0-100%) Um einen höheren Wertzuwachs in Komponente 2 zu erzielen, soll durch einen vorwiegend antizyklischen Ansatz in bis zu ca. 5 Länder-, Regionen- oder Branchenfonds investiert werden, die eine starke Verlustphase hinter sich haben oder sich lange stark unterdurchschnittlich entwickelten. Der entsprechende Fonds sollte je nach Land, Region oder Branche, ca. 10% bis 90% von seinem Allzeithoch verloren haben, erst dann kann max. bis ca. 50% des Anlagevermögens pro Fonds investiert werden. Falls der betreffende Fonds weitere große Verluste erwirtschaftet, soll etwa 2x mit demselben prozentualen Anteil nachgekauft werden, um nach einem Rebound mit einem größeren Einsatz schneller die angepeilte Gewinnzone zu erreichen. 3) Aktien oder Rohstoffe (Anteil ca. 0-50%) In Komponente 3 kann in bis zu ca. 5 Aktien oder Rohstoffe investiert werden, die meiner Meinung nach vom Markt fallen gelassen bzw. vergessen wurden und somit eine niedrige Bewertung mit einem hohen Kurserholungspotential aufweisen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Einbruch einzelner Werte weiter fortsetzt. Deshalb sollen die betreffenden Produkte bei einem maximalen Verlust von ca. 10% des gesamten wikifolio Anlagevermögens verkauft werden, da der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Diese Strategie soll allerdings langfristig durch höhere Gewinne von anderen Werten ausgeglichen werden, sodass möglichst eine relativ hohe, positive Gesamtrendite in Komponente 3 erzielt werden kann. 4) Sondersituationen (Anteil ca. 0-50%) Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation auf die Investments zu fokussieren, die relativ kurzfristig die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen, soll langfristig das Ziel verfolgt werden, eine überdurchschnittliche Rendite in Komponente 4 zu erreichen. Hierbei können sowohl Long- als auch Shortpositionen, mit oder auch ohne Hebel eingegangen werden. Gewinne können also in dieser Komponente bei steigenden als auch bei fallenden Kursen erzielt werden. Insgesamt gesehen steht bei diesem wikifolio nicht die schnelle Gewinnerzielung im Vordergrund. Ziel ist ein langfristiger Kapitalaufbau bei überschaubarem Anlagerisiko. Handelsentscheidungen erfolgen überwiegend durch eigene Meinungsbildung und charttechnischen Analysen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielrendite erreicht wird, steigt mit zunehmender Anlagedauer, denn durch den teilweise antizyklischen Ansatz kann es eine Weile dauern bis die Rakete zündet. Kalkulierte Schwankungen: ca. 5-15% Angestrebte langfristige Rendite: ca. 10-15% p.a. Um die Gesamtperformance so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurde die Performancegebühr bewusst am untersten Limit (5%) angesiedelt. Die aktuelle Nachrichtenlage wird von mir täglich mehrere Stunden beobachtet, somit können neue Informationen und Erkenntnisse zeitnah in die Anlageentscheidungen einfließen. Das betrifft überwiegend Komponente 4, da Komponente 1 bis 3 eher mittel- bis langfristiger Natur sind. Ich behalte mir vor, in das gesamte Anlageuniversum von wikifolio zu investieren.

Stammdaten

Symbol

WF00123456

Erstellungsdatum

08.01.2013

Indexstand

-

High Watermark

116,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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