Dividenden und Anleihen

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Performance

  • -7,6 %
    seit 09.07.2019
  • -10,3 %
    1 Jahr
  • -6,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,24×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel des Portfolios ist es mittles Dividendenaktien und Bonds / Anleihen einen positive Cash Flow zu generieren.
Bei Auswahl der Positionen im Portfolio kann die Divendendenrendite sowie die Ausschuettungsquote eine Rolle spielen.
Investiert werden kann in Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen etc. weltweit. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Regionen oder Laender begrenzt.
Bei Aktien mit Dividenden soll die Dividendenrendite ueber 3% und die Ausschuettungsquote unter 60% liegen. Desweiteren sollen die Dividendenaktien ihre Dividende ueber einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren stabil gehalten haben oder die Dividende regelmaessig angehoben haben. In Einzelfaellen kann von diesen Vorgaben abgewichen werden.
Das Portfolio hat keine festen Vorgaben, was den Anteil von Aktien bzw. Anleihen innerhalb des Portfolios angeht.
Der Anteil einer Position des Portfolios soll beim Kauf nicht mehr als ca. 10 % des Gesamtportfolios betragen. Durch Kursbewegungen können sich Gewichtungsverschiebungen ergeben, die nicht automatisch angepasst werden.
Es soll angestrebt werden, mittelfristig ca. 30 Werte zu halten. Der Anlagehorizont soll dabei langfristig ausgerichtet sein.
Ein automatisches Rebalancing der einzelnen Positionen im Portfolio findet nicht statt, allerdings koennen zu hoch oder zu gering gewichtete Positionen angepasst werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00ANLDIV
Erstellungsdatum
09.07.2019
Indexstand
High Watermark
104,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Zerfass
Mitglied seit 22.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse