C.O.R.E.

CORE - Consistent Outperformance through Reliable Equities Dieses Wikifolio verfolgt einen fokussierten, hybrid-analytischen Ansatz mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont (Haltedauer von mehreren Monaten bis zu einigen Jahren). Das primäre Ziel ist es, durch die Kombination von fundamentaler Qualität und optimiertem technischem Timing, langfristig eine Überrendite gegenüber dem breiten Markt zu erzielen. Um maximale Transparenz und ein präzises Risikomanagement zu gewährleisten, ist das Portfolio bewusst auf maximal 15 Positionen konzentriert. Der Investmentprozess basiert auf zwei Kernsäulen: 1. Fundamentalanalyse Der Fokus liegt primär auf etablierten, finanzstarken Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mindestens 10 Milliarden USD/EUR. Bei der Aktienauswahl werden fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV / PE) und die PEG-Ratio (Price-Earnings-to-Growth) und der Auftragsbestand (Backlog) analysiert, um Qualität zu einem vernünftigen Preis zu finden. 2. Technische Analyse & Marktstimmung Der optimale Kauf- und Verkaufszeitpunkt wird mithilfe der Charttechnik bestimmt. Hierbei werden etablierte Trendkanäle, signifikante Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie das aktuelle Branchen-Sentiment analysiert. Anlageuniversum: USA, Kanada, Europa und Asien (vorzugsweise Japan und Südkorea). Zur Diversifikation oder Absicherung können zudem gelegentlich 1 bis 2 ausgewählte ETFs beigemischt werden.