Antizyklik mit Fonds und ETFs

Performance

  • +1,9 %
    seit 05.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Ziel des Portfolios ist die Partizipation an überproportionalen Wachstumchancen. Hierzu verfolge ich einen antizyklischen Ansatz und investiere in die Länder oder Branchen, die in der Vergangenheit stark korrigiert haben, deren wirtschaftliche und/oder politische Rahmenbedingungen eine Erholung aber wahrscheinlich machen. Auch Länder oder Branchen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden, der aber durch ein Ereignis unterbrochen wurde, qualifizieren sich für eine Investition.

Diese Strategie wird mit Hilfe von ETFs und Fonds umgesetzt, wobei wenn möglich ausschüttende und voll replizierende ETFs verwendet werden.

Globale Large Cap Aktien-Fonds werden um Small und Mid Cap Fonds ergänzt, darüber hinaus finden auch Aktien aus Schwellenländern und Grenzmärkten sowie Rohstoffaktien Eingang in die Strategie. Aktuelle Spezialthemen sind z.B. US-Pipelines, Junior Goldminen, Türkei und Russland.

Käufe und Verkäufe werden nach antizyklischen Gesichtspunkten geplant, wobei hier die Bewertung des zukünftigen Potenzials eines Marktes oder einer Branche im Vordergrund steht. Das Portfolio soll zu jedem Zeitpunkt Cash enthalten, um Mittel für Nachkäufe auf der Kante zu haben. Nach starken Erholungen werden zumindest die Gewinne realisiert bzw. die Position abgebaut oder aufgelöst.

Zur Entscheidungsfindung dienen öffentlich zugängliche Quellen zu Marktbewertungen wie onvista, Bloomberg, etc.

Als Leiter Investment & Research bei einer mittelständischen Investmentfirma befinde ich mich regelmäßig in Gesprächen mit KAGs und FondsManagern sowie Entscheidern aus der FondsBranche und erhalte so detaillierte Einblicke in Veränderungen, Chancen und Risiken verschiedener Märkte und Branchen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ETF102
Erstellungsdatum
05.11.2018
Indexstand
High Watermark
101,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 21.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF IE

Gewinnmitnahme: Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Wochen habe ich 10% bzw. 35 Anteile verkauft, was in etwa dem bis dato erzielten Gewinn entspricht.

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Kommentar zu ISHRS STX600 BASIC RESOURCES

Betroffenes Wertpapier: ISHRS STX600 BASIC RESOURCES (DE000A0F5UK5)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 15.01.2019 03:01
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,26
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,22
Stück: 160,00
Änderung Cash: EUR 35,36

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