FORTUNA Global Select Equities

Performance

  • -9,8 %
    seit 24.09.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

FORTUNA Global Select Equities investiert vorrangig in Aktien und weist unter regionalen und sektoralen Gesichtspunkten keine Einschränkungen auf. Auch hinsichtlich der Marktkapitalisierung der im Portfolio befindlichen Unternehmen wird das gesamte Universum einbezogen. Tendenziell werden Nebenwerte eine stärkere Berücksichtigung erfahren.

FORTUNA Global Select Equities besteht in der Regel aus 15 bis 25 Einzeltitel. Eine Watchlist aus 10 bis 15 Werten steht bei Bedarf bereit, um im Fall von Verkäufen die freigewordene Liquidität wieder zu investieren.

Bei der Aktienauswahl spielen fundamentale Faktoren eine entscheidende Rolle. Neben der Analyse klassischer Bewertungskennzahlen und der Peergroup ist das Vorhandensein von mindestens einen positiven Katalysator erforderlich, damit ein Unternehmen im Portfolio berücksichtigt wird.

Die im FORTUNA Global Select Equities befindlichen Unternehmen werden mit der Einstellung erworben, diese langfristig zu halten. Einem hohen Portfolio-Turnover oder sogar Day Trading kann ich nichts abgewinnen.

Sowohl die im FORTUNA Global Select Equities befindlichen Unternehmen, als auch die Watchlist-Kandidaten, werden mit Blick auf veröffentlichte Geschäftsberichte, Newsflow und der Entwicklung in der Peergroup kontinuierlich verfolgt.

Im Fall einer negativen Aktienmarkteinschätzung behalte ich mir vor die Strategie gegen Kursverluste abzusichern. Dies kann entweder durch den Einsatz von Derivaten und / oder einer Erhöhung der Kassequote erfolgen. Der Einsatz von Derivaten zur Portfoliohebelung steht umgekehrt nicht im Vordergrund.

Mit Stop Loss arbeite ich nur mental und dabei auf Basis von Tagesschlusskursen. Das Stop Loss-Level ist in diesem Zusammenhang abhängig von den Risikoparameter einer jeden Aktie. Bei Erreichen einer Stop Loss-Schwelle wird der entsprechende Titel im Portfolio erneut analysiert und anschließend über den Verbleib im Portfolio entschieden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00FRTNSE
Erstellungsdatum
24.09.2017
Indexstand
High Watermark
95,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 23.09.2017

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nach der Erhöhung der Aktienquote zu Monatsbeginn erfolgt jetzt eine erste Reduzierung i.H.v ca. 10 % des Depotvolumens. Nachdem im Juli - trotz politischer Störfeuer und vereinzelter Quartalsberichte unter Erwartungen - der Gesamtmarkt recht freundlich tendierte, erscheinen speziell die US-Märkte rückfallgefährdet. Weitere Reduzierungen der Aktienquote in den kommenden Tagen / Wochen sind wahrscheinlich, werden jedoch flexibel bzw. spontan entschieden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach dem erwarteten Aktiennmarktrücksetzer (siehe Kommentare am 10., 14. und 16. Mai) wurde heute der Investitionsgrad durch gezielte (Neu-)Zukäufe wieder hochgefahren. Auch wenn ich aktuell die Möglichkeit eines Rückfalls bis zu den Märztiefständen nicht ausschließen kann, überwiegen derzeit die Chancen gegenüber den Risiken bei einer Vielzahl der Portfolio-Holdings bzw. Watchlist-Kandidaten... zumindest kurzfristig. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Erneute Portfoliobereinigung und Kasse-Aufbau auf 2/3 des Portfolios. In Erwartung schwächerer Aktienmärkte über die nächsten 1 - 2 Monate halte ich Pulver trocken. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Erneut wurden einige Anpassungen (Reduzierungen & Verkäufe) vorgenommen und die Kassequote auf 50 % angehoben. mehr anzeigen
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