Gruß an die Zukunft

Ken
Ken Waldhelm

Performance

  • +1,2 %
    seit 17.04.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll meiner Meinung nach konservativ strukturiert werden.

Die Handelsideen sollen in der Regel mittels Fonds realisiert werden. Dies können sowohl ETFs als auch aktiv gemanagte Fonds sein.
In der Regel soll die Auswahl der Fonds und ETFs mittels Fundermentalanalyse und einer Betrachtung des Ratings und der vergangenen Performance stattfinden.

Dabei soll in der Regel auf ein breit diversifiziertes Portfolio gesetzt werden. Um dem Anspruch meiner Meinung nach gerecht zu werden, sollen ca. 55 - 65% des Portfolios in Anleihenwerte investiert sein.
Dabei soll in der Regel rund die Hälfte in Werte auf europäische Staatsanleihenwerte investiert werden. Für mehr Renditechancen soll die andere Hälfte in meiner Meinung nach leicht risikoreichere Anleihenwerte investiert werden. Die Investitionssumme soll dabei zu je ungefähr gleichen Teilen auf Unternehmensanleihenwerte, globale Staatsanleihenwerte und auf Staatsanleihenwerte aus Emerging Markets verteilt.
Der meiner Meinung nach "risikoarme" Teil des Portfolios soll in der Regel durch eine Position im Immobilensektor abgerundet werden.

Das letzte Drittel des Portfolios soll in der Regel in meiner Meinung nach "risikoreiche" Anlageklassen fließen, wobei sich hierbei auf ETFs und Fonds beschränkt werden soll.

Die Haltedauer der Positionen soll in der Regel eine sehr lange sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00GADR67
Erstellungsdatum
17.04.2017
Indexstand
High Watermark
101,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ken
Ken Waldhelm
Mitglied seit 17.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das erste Jahr seit Erstellung des Wikifolios ist geschafft. Auf der Uhr steht ein plus von 0,8%. Das Jahr 2018 verlief alles andere als erfreulich für dieses Wikifolio. Wir haben seit Jahresbeginn 1,5% Verlust einstecken müssen. Dies ist lange noch kein "Genickbruch" in Verhältnis zu der geplanten langen Haltedauer. Trotz allem hätte ich 2-4% von diesem Wikifolio erwartet. In den ersten 6 Monaten waren wir auf einem guten Weg dieses Ziel auch zu erreichen, konnten die Performance aber nicht in die zweite Hälfte des Jahres retten. Alles in allem sehen wir grüne Zahlen, wenige maximalen Verlust und blicken gespannt in die weitere Zukunft. Beste Grüße mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute kommen 200 Stücke Eurozonen Staatsanleihen in unser Wikifolio. Dies soll zum einen den Cashbestand reduzieren, der nach einem delisting stark angestiegen ist und zum anderen die konservative Ausrichtung des Wikifolios untermauern. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

6 Monate sind nun vergangen und das Wikifolio befindet sich 2,24% im Plus. Dies bei einem "Risiko-Faktor" von nur 0,18! Alle Einzelwerte entwickeln sich solide und stellen keinen Grund für eine Änderung dar. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung des Wikifolios und blicke erwartungsvoll auf die letzten Monate des Jahres. Beste Grüße! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

3 Monate sind nun vergangen und das Wikifolio befindet sich 1% im Plus. Damit halte ich die Performance für solide, gemessen an dem eingegangenen Risiko. Auch einen Rücksetzer, der zeitlich in den Rahmen der Emission fiel, haben wir fast wieder aufgeholt. Gemessen an dem Handelshorizont bieten die letzten 3 Monate nicht viel Aussagekraft, da weiterhin eine sehr lange Haltedauer angestrebt wird. Beste Grüße mehr anzeigen
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