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Handelsidee
Das Wikifolio investiert auschließlich in Aktien. ETFs und Optionsscheine und Zertifikate finden keinen Einsatz. Im Vordergrund stehen HoldCo's und Konglomerate wobei die Selektion hierbei auf herausragenden Management Teams mit langfristig überdurchschnittlichen Kapital-Allokation-Fähigkeiten liegt. Vorbilder sind etwa Warren Buffet (Berkshire), Art Byrne (Danaher) die Wallenbergs (Investor AB), Bertrand Arnaud (LVMH), uva. Es gibt keine "festen Regeln", eine internationale Streuung wird angestrebt. Eine maximale Konzentration von 10% sowie minimal von 1% wird angestrebt. Die Investitionsquote soll immer bei 100% liegen. Leider ist die minimale Managementgebühr iHv 0,95% sowie die Performance Fee von 5% durch Wikifolio vorgegeben, andernfalls würde das Konzept mit deutlichen geringeren Kosten umgesetzt werden. Die Transaktionshäufigkeit wird sehr gering sein. Eine Investition in die besten Kapital-Allokatoren sollte langfristig jedes konventionelle Indexkonzept schlagen.
Stammdaten
WF00GLOKON
30.06.2020
-
148,0
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.