LugInvest - Typ Atalante

Geplantes Ziel ist ein nach Möglichkeit langfristiger Wertzuwachs bei mittlerer Schwankung (Volatilität). Hierzu kann grundsätzlich in Aktien, Fonds und ETFs investiert werden. Die Aktienquote soll in der Regel maximal rund 40% betragen. Die Portfoliozusammensetzung soll in der Regel auf den Grundsätzen der Portfoliotheorie basieren. Die Diversifikation soll über und innerhalb der Assetklassen grundsätzlich über Länder, Regionen, Laufzeiten und Bonitäten erfolgen. Der Aufbau des Portfolios soll schwerpunktmäßig über aktive und passive (Fonds-)Bausteine erfolgen. Die Gewichtung der Portfolioanteile soll grundsätzlich auf Basis von Fundamentaldaten erfolgen. Der Investmenthorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig ausgerichtet sein.