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Kapitalanlage mit Discount 2014

Lars Jordens

 | collectmoney

Letzter Login: 08.08.2022


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-5,2 %
seit 09.01.2014

-29,0 %
1 Jahr

-0,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

-49,2 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR

Investiertes Kapital

EUR 2.751

Erstemission

03.07.2014

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

25 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

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Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses Wikifolio wurde am 09.01.2014 mit dem Ziel aufgelegt, durch Anlage in Aktien und gleichzeitiger Beimischung von Discountzertifikaten auch in Phasen stagnierender oder leicht fallender Aktienkurse nach Möglichkeit noch positive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Portfolio soll aktiv betreut werden. Insbesondere kurzlaufende Discountzertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten sollen in diesem Wikifolio eine besondere Beachtung finden, weil sie relativ einfach strukturiert sind und beim Kauf eines Discountzertifikats ein Rabatt (Discount) auf den gerade gültigen Börsenkurs des Basiswerts gewährt wird. Entsprechend geeignete Discountzertifikate sollen in der Regel beim Kauf eine Seitwärtsrendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr aufweisen. Diese Seitwärtsrendite wird bereits erzielt, selbst wenn der Aktienkurs des Basiswerts nicht steigt. Die Seitwärtsrendite entspricht dem in Prozent ausgedrückten, hochgerechneten Ertrag, der durch ein Wertpapier erzielt wird, wenn am Laufzeitende der zugrunde liegende Basiswert auf dem gleichen Niveau notiert, wie der jeweils aktuell gültige Briefkurs des Wertpapiers. Da Discountzertifikate grundsätzlich auf liquide deutsche und internationale Aktien aufgelegt werden, soll der Schwerpunkt der Investitionen dieses Wikifolios in Gesellschaften erfolgen, die im DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, EuroSTOXX, Nikkei und S+P 100 notiert sind. Auch eine Direktanlage in Aktien soll in diesem Wikifolio erfolgen. Dabei sollen Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt werden. Die Beimischung interessanter Nebenwerte soll das Portfolio abrunden. Das Wikifolio hat meiner Meinung nach folgende Vorteile: - Breite Risikostreuung durch Verteilung des Vermögens auf viele Einzelwerte - weniger Risiko als bei der ausschließlichen Direktanlage in Aktien durch Beimischung von Discountzertifikaten mit einem Kursabschlag zum Aktienkurs - Ausnutzung der Zeitwertentwicklung eines Discountzertifikats - Auch die Discountzertifikate sollen aktiv gehandelt werden, um zum Beispiel bei Erreichen des Höchstbetrages des Zertifikates bereits vor Laufzeitende den entsprechenden Gewinn zu sichern. - Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel einer stetigen Wertentwicklung und Risikominderung, die Anlage in reinen Hebelprodukten wie Optionsscheinen (Calls oder Puts) oder Knock-Out-Produkten ist in diesem Wikifolio ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wurde entsprechend eingegrenzt. Das Wikifolio soll regelmäßig überprüft werden, insbesondere die Auswahl geeigneter Discountzertifikate mit kurzer Restlaufzeit und Ersatz fälliger Discountzertifikate führt zu einer gewissen Handelstätigkeit. Die Anlagestrategie ist daher als kurzfristig zu bezeichnen.

Stammdaten

Symbol

WF00RABATT

Erstellungsdatum

09.01.2014

Indexstand

-

High Watermark

125,3

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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