Stable Return

Torben Hülbüsch

Performance

  • +7,1 %
    seit 03.09.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll im wesentlichen aus Fonds und ETF's bestehen welche eine Jährliche und eine Monatliche Ausschüttungsperiode haben. Diese Fonds und ETF's sollen eine positive Rendite erwirtschaften und einen stabilen Cashflow bereitstellen. Die Fonds und ETF's werden nach billigem Ermessen ausgesucht und können kurzfristig geändert werden. Die Gewichtung der Fonds soll so gewählt werden, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Monatlichen und der jährlichen Ausschüttung besteht.

Der Cashflow soll wie folgt verwendet werden:

Szenario 1: Das Wikifolio hat einen Wert von unter X. Der Cashflow soll in den Fonds reinvestiert werden der die Ausschüttung vollzogen hat.

Szenario 2: Das Wikifolio hat einen Wert von über X. Der Cashflow soll, über Aktien und Zertifikate, in Einzelwerte Investiert werden die eine außerordentliche Rendite erwarten lassen. Diese Positionen sollen bei der jährlichen und außerordentlichen Überprüfungen aufgelöst werden, und in die Basis Fonds investiert werden.

Kritischer Wert von X: Es wird eine jährliche Entwicklung angestrebt die dem Zinsniveau (Z) in der Bundesrepublik Deutschland entspricht oder dieses überschreitet. Sofern die unterjährige Entwicklung das N Fache der angestrebten Entwicklung übersteigt soll eine außerordentliche Anpassung erfolgen. Hierbei wird das aktuelle Niveau des High Watermark als S festgesetzt. Dieses "Lock In" Verfahren soll außerordentliche Gewinne einfrieren, die Schwelle hierfür ist die Größe L.

X = S * (1 + Z * M)
L = S * (1 + Z * M * N)

Die Faktoren M und N können im weiteren Verlauf angepasst werden wobei M < N eingehalten werden soll. Die Anpassungen erfolgen nach billigem Ermessen und sollen in den Kommentaren publiziert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00STBLRT
Erstellungsdatum
03.09.2015
Indexstand
High Watermark
106,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Torben Hülbüsch
Mitglied seit 05.02.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING M

Die Ausschüttung vom Juli wurde zur teilweisen Tilgung der aufgelaufenen Gebühren verwendet.

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Kommentar zu HAUSINVEST EUROPA

Die Ausschüttung vom Juni 2019 wurde zur Tilgung der aufgelaufenen Gebühren verwendet, der Überschuss wird reinvestiert.

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Kommentar zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING M

Die Ausschüttung vom Juni wurde zur teilweisen Tilgung der aufgelaufenen Gebühren verwendet.

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Kommentar zu ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING M

Die Ausschüttung vom Mai wurde zur teilweisen Tilgung der aufgelaufenen Gebühren verwendet.

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