SWE Inv.-Weltdepot

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Performance

  • +26,8 %
    seit 27.08.2018
  • +23,3 %
    1 Jahr
  • +8,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -34,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,56×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel soll es sein, langfristig ein konstante Performance bei geringer Volatilität zu erreichen. Die Anlagestrategie ist an einer weltweiten Diversifikation über unterschiedliche Regionen ausgerichtet.

Um Kosten und Aufwand gering zu halten, umfasst das Anlageuniversum ausschließlich die u.s. ETFs.

Bei der unten genannten Gewichtung der einzelnen ETFs wird folgendermaßen Diversifiziert:

ca. 60 % Developed World (Industrieländer)
ca. 40 % Emerging Markets (Schwellenländer)

Verteilung nach Regionen:

30 % Nordamerika
20 % Europa
10 % Pazifik
40 % Emerging Markets

Erläuterung und angestrebte Gewichtung zu den im wikifolio enthaltenen ETFs:

VANGUARD FTSE Developed World - Gewichtung: 60%
- Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit.

VANGUARD FTSE Emerging Markets - Gewichtung: 40%
- Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenmärkten in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.


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Stammdaten

Symbol
WF00SWE009
Erstellungsdatum
27.08.2018
Indexstand
High Watermark
128,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Wergen
Mitglied seit 26.10.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse