Bonus & Reversebonus Strategie

TimoBD

Performance

  • -96,4 %
    seit 30.04.2014
  • -26,9 %
    1 Jahr
  • -39,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -97,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll eine marktunabhängige Rendite (alpha) bei geringer Volatilität durch den Einsatz von Bonus- und Reversebonuszertifikaten auf den Dax als Underlying angestrebt werden. Die Rendite/Risiko Struktur (Puffer zur Bonusschwelle) soll dem aktuellen Martkumfeld kontinuierlich angepasst

Prinzipiell soll eine Inline-Strategie auf den DAX mit Hilfe von Bonus- und Reversebionus Zertifikaten verfolgt werden.
Es soll in unterschiedliche Bonus/Reversebonuszertifikate investiert werden, welche sich in Ihren Charakteristika unterscheiden (wie z.B. Bonusschwelle, Laufzeit, Puffer).

Nach Fälligkeit der Bonuszertifikate sollen die vorhandenen freie Mittel in Bonuszertifikate mit einer Laufzeit von ca. 6 Monaten bis ca. 9 Monaten investiert werden. Dementsprechend sollen ca. alle 3 Monate ein Paar Bonuszertifikat/Reversebonuszertifikat fällig werden, welche im angestrebten Szenario, jeweils den Bonusbetrag ausgeschüttet bekommen und dementsprechend eine positive Rendite unabhängig vom Marktumfeld erwirtschaften. Abhängig von der Marktkonstellation und der Rendite/Risikostriktur kann von der oben beschriebenen Strategie in Bezug auf die unterschiedlichen Laufzeiten abgewichen werden.
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Stammdaten

Symbol
WF00TBD004
Erstellungsdatum
30.04.2014
Indexstand
High Watermark
5,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Timo Dietrich
Mitglied seit 26.04.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse