langfristiger Kapitalerhalt

Performance

  • +79,6 %
    seit 15.09.2017
  • +22,0 %
    1 Jahr
  • +16,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -36,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll als krisensicheres Langzeitinvestment dienen und gleichzeitig Chancen in Nebenwerten nutzten.

Dafür werden mind. 25 Werte ausgesucht, die einen sicheren Kapitalerhalt mit ordentlicher Rendite in den nächsten 50 Jahren bieten. Langfristig sollen sich hier mindestens 50 Werte finden. Konjunkturanfällige Werte werden vermieden, sowie solche Werte, deren Fortbestand auf lange Sicht unsicher erscheint. Diese machen den sicheren Teil des Wikifolios aus.

Auf US Werte muss leider größtenteils verzichtet werden, solange Wikifolio das Problem hinsichtlich der Dividenden nicht löst. Aktuell können diese aus steuerlichen Gründen nicht ausgeschüttet werden, was uns im Jahr ca. 3 % Rendite kosten würde. Sollte das Problem gelöst werden, wird wieder in US-Werte investiert.

Maximal 50% des Wikifolios sind spekulativer und werden in m.E. unterbewertete Aktien investiert. Im Durchschnitt soll der spekulative Anteil bei ca. 25% liegen. Dabei können auch vereinzelt Hebelprodukte mit geringem Hebel (<3) eingesetzt werden. Der Anteil an Hebelprodukten soll 25% des Wikifolios nicht übersteigen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00WIANJO
Erstellungsdatum
15.09.2017
Indexstand
High Watermark
179,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 11.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse