Glob. Selektion nach Levermann

CarloX
  • +165,5 %
    seit 25.06.2013
  • +28,4 %
    1 Jahr
  • +15,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios und den wikiolio-Chart zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen Aktien - weltweites Anlageuniversum - zu Grunde, die nach einer quantitativen Analyse unterbewertet erscheinen. Die quantitative Analyse soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" ausführlich beschreibt.

Wesentlicher Eckpunkt der Analyse nach Levermann ist die Bewertung je Aktie nach 13 Kriterien mittels eines Punktesystems. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (relative Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum (Kurs heute gegenüber 6 Monaten und 1 Jahr, Kursmomentum, Gewinnrevisionen) sowie technische und Wachtumsapekte (Dreimonatsreversal, Gewinnwachstum) wider. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben.

Aktien mit einer Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) können ein Kaufsignal zur Aufnahme in dieses Wikifolio sein.

Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt.

Ziel ist es, das Wikifolio in einem Korridor von ca. 10 bis 15 qualifizierten Aktienwerten insgesamt über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte und qualifizierte Aktien ersetzt werden.

Das Portfolio soll ein bis zweimal pro Monat überprüft und entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann auch eine Cashposition aufgebaut werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF01CARLOX
Erstellungsdatum
25.06.2013
Indexstand
High Watermark
267,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Meckl
Mitglied seit 20.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Cashausgleich durch geringfügige Gewinnabschöpfung von ENEL.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

MarketAxess Holdings verläßt das wikifolio mit einem zwar noch gerade haltenswerten Score aber nach einer anhaltenden, monatelangen unterdurchschnittlichen Performance. Als Ersatz wird FICO (Fair Isaac Corp.) in das wikifolio als aussichtsreicherer Kandidat aufgenommen. Das Geschäftsmodell von FICO ist im Bereich der KI angesiedelt. FICO bietet IT-gestützte Lösungen zur prädiktiven Analytik und zum Entscheidungsmanagement. Die Systeme werden breitgestreut in sehr viel Branchen in über 90 Ländern angewendet.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die gutgeschriebene Nettodividende für ENEL - ca. 2,1% Rendite auf den aktuellen Kurs - wurde nahezu komplett reinvestiert.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ausgleich des negativen Cash durch geringfügige Gewinnabschöpfung bei Visa.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.