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Glob. Selektion nach Levermann

Stefan Meckl

 | CarloX

Letzter Login: 21.06.2022


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+101,7 %
seit 25.06.2013

-26,5 %
1 Jahr

+8,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

-42,5 %
Max Verlust

0,76
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9BJL1

Investiertes Kapital

EUR 59.570

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

23.08.2013

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

EUR 17

Merkmale

News

Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen Aktien - weltweites Anlageuniversum - zu Grunde, die nach einer quantitativen Analyse unterbewertet erscheinen. Die quantitative Analyse soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" ausführlich beschreibt. Wesentlicher Eckpunkt der Analyse nach Levermann ist die Bewertung je Aktie nach 13 Kriterien mittels eines Punktesystems. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (relative Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum (Kurs heute gegenüber 6 Monaten und 1 Jahr, Kursmomentum, Gewinnrevisionen) sowie technische und Wachtumsapekte (Dreimonatsreversal, Gewinnwachstum) wider. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Aktien mit einer Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) können ein Kaufsignal zur Aufnahme in dieses Wikifolio sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das Wikifolio in einem Korridor von ca. 10 bis 15 qualifizierten Aktienwerten insgesamt über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte und qualifizierte Aktien ersetzt werden. Das Portfolio soll ein bis zweimal pro Monat überprüft und entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann auch eine Cashposition aufgebaut werden.

Stammdaten

Symbol

WF01CARLOX

Erstellungsdatum

25.06.2013

Indexstand

-

High Watermark

319,7

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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