Austrian Asset Allocation | PERM

Franz Trummer

Performance

  • +14,0 %
    seit 10.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Die Einsicht, wonach die Zukunft nicht prognostiziert werden kann, macht es meiner Meinung nach notwendig, sein Kapital so zu verteilen, dass man auf jedes wirtschaftliche Umfeld (Rezession, Inflation, Deflation..) gut vorbereitet sein kann. Der Vorteil, dass sich meiner Ansicht nach einzelne Anlageklassen, in unterschiedlichen ökonomischen Szenarien gegensätzlich entwickeln, soll in diesem wikifolio umgesetzt werden.

Ziel des wikifolio soll ein stabiler, langfristiger Vermögensaufbau über der Inflationsrate (realer Vermögenszuwachs) bei geringen Schwankungen sein.

Austrian Asset Allocation

Die Anlagestrategie soll sich auf die Erkenntnisse der Österreichischen Schule der Nationalökonomie für die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen berufen. Die Basis für die Zusammensetzung des wikifolio soll der Konjunkturzyklus bilden – Phasen der Hochkonjunktur (Boom) und Phasen der Rezession (Bust) können sich periodisch abwechseln.

Aktien, Anleihen, Gold

Um dieses Ziel zu erreichen, kann in diesem wikifolio in die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Gold & Goldminenaktien und Cash investiert werden. Die Anfangsgewichtung soll dabei durch Rebalancing des Portfolios langfristig konstant gehalten werden.

Abgedeckt werden die Anlageklassen durch Investitionen in internationale Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate.

Ausführliche Beschreibung der Handelsidee
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Meiner Ansicht nach sind Prognosen über die Entwicklung von Aktien, Gold und anderen Anlageklassen kaum möglich, niemand kann diese mit Sicherheit vorhersagen. Gut bezahlte Wirtschaftsexperten, Politiker und Zentralbanker liegen regelmäßig mit ihren Prognosen falsch, müssen sie ständig korrigieren und finden im Nachhinein Erklärungen dafür warum jetzt alles doch ganz anders gekommen ist.

Experten sind sich sogar schon uneinig, wenn es um den aktuellen Zustand der Wirtschaft geht: sind wir in einer Rezession oder doch in einem beginnenden Wirtschaftsaufschwung, haben wir Inflation oder Deflation, sind die Zinsen zu niedrig oder doch zu hoch.

Tatsache ist es meiner Meinung nach, dass sich Phasen der Hochkonjunktur (Boom) und Phasen der Rezession (Bust) periodische abwechseln. Dies wurde von den Vertretern der Österreichischen Schule der Nationalökonomie schon früh erkannt und ausführlich beschrieben. Auch wenn Nationalbanker und Politiker auf der ganzen Welt versuchen durch niedrige Zinsen und Geldschwemme einen immerwährenden Aufschwung herbeizuzaubern, sind sie doch selbst Teil des Problems. Und noch viel mehr – durch ihr Eingreifen in den natürlichen Wirtschaftszyklus verstärken sie die Probleme. Es wird versucht durch niedrige Zinsen und Schuldenpolitik den Wirtschaftsaufschwung (Boom) immer weiter zu treiben – der unvermeidlich darauf folgende Abschwung (Bust) wird dadurch umso größer ausfallen.

Die Einsicht, wonach die Zukunft nicht prognostiziert werden kann, macht es meiner Ansicht nach notwendig sein Kapital so zu verteilen, dass man auf jedes wirtschaftliche Umfeld (Rezession, Inflation, Deflation..) gut vorbereitet sein kann. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0AAAPERM
Erstellungsdatum
10.01.2016
Indexstand
High Watermark
116,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Franz Trummer
Mitglied seit 19.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu CONCEPT-DB XT.MSCI ACWI

Infos zum MSCI All Country World Index:

Der MSCI All Country World Index (kurz: MSCI ACWI) ist ein internationaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern und 26 Schwellenländern abbildet. Der Welt-Index setzt sich aus dem MSCI World (Welt-Index für Industrieländer) und dem MSCI Emerging Markets (Welt-Index für Schwellenländer) zusammen. Der Anteil an Schwellenländern im Index beträgt nur 13,14% während Industrieländer mit 86,86% gewichtet sind. Mit 2.771 (Stand: 31.03.19) Unternehmen weltweit spiegelt der MSCI ACWI ungefähr 85% der weltweiten Marktkapitalisierung wider.

Die USA sind mit 55,05% am stärksten im MSCI ACWI Index vertreten. Danach folgen Japan (7,23%) und Großbritannien (5,15%). Zu den am stärksten vertretenen Branchen im MSCI ACWI zählen Finanzdienstleistungen (16,59%), Informationstechnologie (15,71%) und Gesundheitswesen (11,65%). Alle Angaben zum MSCI ACWI sind per 31.03.2019 (Quelle: MSCI).

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Allgemeiner Kommentar

Wie bereits angekündigt habe ich heute die Umstellung für den Aktienanteil im wikifolio durchgeführt: Ich habe alle 10 Aktienpositionen verkauft und dafür den ETF Xtrackers MSCI AC World Index UCITS ETF 1C gekauft. Die Gewichtung der einzelne Assetklassen bleibt damit unverändert. Aktuelle Gewichtung:

Aktien [43,5 %]

Anleihen [18,5 %]

Gold & Goldminen [24,9 %]

Cash [13,1 %]

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Allgemeiner Kommentar

Portfoliostrategie | Update:

Aktien bilden mit rund 40 % Gewichtung die Basis für die langfristige Rendite in diesem wikifolio. Um das wikifolio noch breiter und diversifizierter aufzustellen plane ich demnächst den Aktien Anteil durch einen ETF, der möglichst breit den internationalen Aktienmarkt abdeckt, zu ersetzen. Konkret werde ich dazu alle Aktienpositionen verkaufen und in den MSCI All Country World Index investieren. Die Gewichtung bleib dabei unverändert (rund 40%).

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Kommentar zu BRIT AM TOBACCO

BAT wird nach Übernahme größter börsennotierter Tabakkonzern! Die milliardenschwere Übernahme des US-Tabakkonzerns Reynolds durch den Rivalen British American Tobacco (BAT) hat den Segen der Aktionäre erhalten. Der Mega-Deal soll bereits am 25. Juli abgeschlossen werden. mehr anzeigen
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