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Merkmale
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Handelsidee
Langfristig wird eine Outperformance des Marktes angestrebt. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung, untergewichtet jedoch den Nord Amerikanischen Markt um zusätzliche Renditen abzuschöpfen und von dem Globalen Wachstum zu profitieren. Mithilfe von Stockpicking wird versucht eine höhere Rendite zu erreichen. In fallenden Marktphasen kann das Portfolio zusätzlich verstärkt in Anleihen investieren beziehungsweise größere Anteile an Cash halten. Eine Verteilung von: - Nord Amerika: 30% -Latein- / Süd Amerika: 15% -Europa: 20% -Asien: 15% -Ozeanien: 5% -Afrika: 15% wird zu jeder Zeit angestrebt. Gleichzeitig soll der Investitionsgrad in - Large Cap Unternehmen bei 40% -Mid Cap Unternehmen bei 35% -Small Cap Unternehmen bei 15% -Micro Cap Unternehmen bei 10% liegen. Sollten sich nach einer Fundamentaldatenanalyse keine geeigneten Unternehmen jeweiliger Länder und Market Capitalization ergeben, so wird das Defizit versucht mit einem geeigneten ETF auszugleichen. Eine Assetallokation, bei der überprüft wird ob der Bestand im Portfolio um mehr als 0,75 Prozentpunkte abweicht, wird mindestens wöchentlich durchgeführt.
Stammdaten
WF0AIS1521
18.01.2018
-
139,9
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.