Schweizer Small and Mid Caps

Performance

  • +44,0 %
    seit 08.11.2019
  • +33,7 %
    1 Jahr
  • +21,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Schweizer Small & Mid Caps Portfolio mit Benchmark SPI Extra (SPI Universum ohne Large Caps aus dem Swiss Market Index)

Wieso Schweizer Aktien?
Der Aktienmarkt Schweiz weist historisch besonders gute Risk-/Return Eigenschaften aus und verfügt im Small- & Mid Caps Segment über einige spannende Titel mit Potenzial.

Wieso Small & Mid Caps?
Historisch gesehen bieten Small & Mid Caps eine sogenannte Size-Prämie. Investoren können daher davon ausgehen, dass sich diese Risikoprämie langfristig auszahlt und eine Outperformance gegenüber Large Caps generiert.

Struktur?
Buy & Hold Ansatz mit den persönlich ausgewählten «20 Top Picks». Die Titel werden gleichgewichtet (5 % pro Titel) um eine Konzentration gemäss Marktkapitalisierung zu verhindern. Obwohl ein Buy & Hold Ansatz verfolgt wird, ist nicht ausgeschlossen, dass Titel bei Bedarf ausgetauscht werden können.

Wieso 20?
Gemäss Empirie ein anzustrebendes Verhältnis für die Diversifikation ohne "ineffizient überdiversifiziert" zu sein und ohne Klumpenrisiken einzugehen.

Rebalancing
Wöchentliche Prüfung, ob die Titel um mehr als +/- 2 % von ihrem Ursprungsgewicht abweichen. Falls dies zutrifft, wird ein Rebalancing auf den entsprechenden Positionen angestrebt, um vom Mean-Reversion Effekt zu profitieren.
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Stammdaten

Symbol
WF0ASBRSMC
Erstellungsdatum
08.11.2019
Indexstand
High Watermark
147,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.11.2019