Langfristige Asset-Allokation

Hendrik Funk

Performance

  • -1,3 %
    seit 17.03.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel des Wikifolios ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch den sukzessiven Aufbau einer Asset-Allokation. Die Anlage soll überwiegend in ETF´s (z.B. Aktien-, Rohstoff- und Renten-ETF´s), Einzelaktien sowie Fonds (z.B. Immobilienfonds) erfolgen. Kriterium für die Auswahl sollen das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und die Dividendenrendite sein.

Bei der Anlage soll auf möglichst große Diversifikation geachten werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Branchen- und regionalen Struktur des Portfolios. Je nach Marktsituation können zur Absicherung bzw. Renditeoptimierung auch Short-Produkte (z.B. Short-ETF´s eingesetzt) werden.
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Stammdaten
Symbol
WF0LAASSET
Erstellungsdatum
17.03.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Funk
Mitglied seit 24.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu VANG GLOBAL VALUE FACTOR UCITS

Gemäß Verkaufsprospekt beruht die Aktienauswahl bei dem ETF auf ein quantitatives Modell mit einem regelbasierten aktiven Ansatz mit dem Ziel, die Risikofaktoren der Wertpapiere zu beurteilen. Dabei werden Aktienwerte bevorzugt, die im Vergleich zu anderen Wertpapieren des Anlageuniversums niedrigere Kurse im Verhältnis zu ihren fundamentalen Wertbemessungsgrößen aufweisen (zu diesen Messgrößen können das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die geschätzten künftigen Ergebnisse und der operative Cashflow gehören). 

Aktuell ist der ETF wie folgt investiert:

0,50%General Motors Co.

0,50%Ford Motor Co.

0,50%Micron Technology Inc.

0,50%Anglo American plc

0,40%HP Inc.

0,40%Carnival

0,40%Exelon Corp.

0,40%Delta Air Lines Inc.

0,40%Valero Energy Corp.

0,40%AT&T Inc.

Grundsätzlich bin ich von einem Value-Ansatz überzeugt, weshalb eine erste Position aufgebaut wurde.

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Kommentar zu ALUMINIUM

Der Preis für Aluminium als Basismetall in der Industrie hat sich im Jahresverlauf um ca. 4% reduziert, weshalb eine erste Position aufgebaut wurde. Vor dem Hintergrund des zwischenzeitlich erfolgten Investments in Alcoa,welches in allen Hauptsegmenten der Aluminiumwertschöpfung tätig ist, wurde die Position mit einem Gewinn in Höhe von ca. 2,19% zwischenzeitlich geschlossen.

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Kommentar zu DEKA MSCI JAPAN LC UCITS ETF

Insbesondere zur Länderdiversifikation wurde ein Japan-ETF in das Portfolio gekauft, welcher aktuell wie folgt investiert ist:

5,27%Toyota Motor Corp

2,93%SoftBank Group Corp

2,34%Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

2,34%Sony Corp

2,29%Takeda Pharmaceutical Co Ltd

2,18%Keyence Corp

1,81%Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

1,77%Honda Motor Co Ltd

1,64%KDDI Corp

1,46%Mitsubishi Corp

Das Investment erfolgte auch vor dem Hintergrund der aktuell günstig bewerteten japanischen Autohersteller. Ein weiteres Einzelengagement in die Titel ist daher b.a.W. nicht vorgesehen. Eine Aufstockung des ETF erfolgt je nach Marktlage.

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Kommentar zu OD7B ETFS COFFEE

Nachdem der Preis für Rohkaffee weiter gefallen ist habe ich die Position mit 50% des Anfangsinvestments aufgestockt. Zunächst scheint sich ein Boden gebildet zu haben, weshalb kurzfristig zunächst keine weiteren Positionsaufstockungen geplant sind.

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