ETF-Benchmark

Dieses Portfolio stellt die Benchmark zu allen meinen anderen Portfolien dar. Es ist in die 5 Assetklassen Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Liquidität entsprechend meiner neutralen Portfolioaufteilung für mittel- bis langfristig orientierte, risikobereite Kunden aufgeteilt. Es erfolgt keine aktive Umschichtung. Transaktionen finden ausschließlich einmal pro Quartal zur Adjustierung der Anteile statt (Rebalancing). GGF. erfolgt eine Anpassung der Asset-Klassen-Verteilung, wenn sich auf Grund der Neuberechnung in meinem Model Änderungen an der prozentualen Verteilung des neutralen Portfolios ergeben sollten. Die Berechnung nehme ich einmal jährlich auf Basis von Echtdaten verschiedener Indizes (DAX, EuroStoxx, MSCI World, REX, Gold, Brent-Öl) vor.